西方石油公司将利用 65 亿美元的出售收益削减债务
阿纳达科和皇冠岩石公司交易后债务达到顶峰
伯克希尔扩大路博润以外的化工业务组合
出售反映了伯克希尔与西方石油公司之间更紧密的联系
西方石油公司重新专注于石油和天然气核心业务
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Pooja Menon/Sheila Dang
路透社10月2日 - 西方石油公司OXY.N周四表示,将以97亿美元的价格向沃伦-巴菲特(Warren Buffett)的伯克希尔-哈撒韦公司(Berkshire Hathaway)BRKa.N出售其化工业务部门OxyChem。
不过,这家美国石油和天然气生产商的股价在早盘交易中下跌了6%以上。Roth MKM 分析师在一份报告中称,出售 OxyChem 可能会影响未来几年自由现金流的增长,因为该部门预计将为公司的扩张做出重大贡献。丰业银行(Scotiabank)分析师保罗-程(Paul Cheng)指出,交易价格似乎偏低,因为他之前估计该部门的价值为 120 亿美元。
OxyChem 生产用于处理游泳池的化学品以及用于供水管道和医疗用品的乙烯基产品,今年前两个季度的总收入为 24.2 亿美元。
如果交易完成,这将是伯克希尔自 2022 年斥资 116 亿美元收购保险公司 Alleghany Corporation 以来最大的一笔收购,并将其化学产品组合扩展到路博润之外。
伯克希尔是西方石油公司的最大股东,它于2022年2月开始收购该公司的股份,当时正值俄罗斯入侵乌克兰。
此次撤资凸显了两者之间的密切关系。在 2019 年与巴菲特的一次 (link),西方石油公司首席执行官维基-霍鲁布获得了 100 亿美元的投资,这使她能够对石油生产商阿纳达科石油公司(Anadarko Petroleum)提出收购要约,从而击败竞争对手雪佛龙公司(Chevron),获得德克萨斯州一些最富饶的页岩油田。
但是,以 550 亿美元收购阿纳达科后,西方石油公司债台高筑。去年,西方石油公司完成了对美国私营页岩油生产商 CrownRock (link) 的 120 亿美元收购后, (link),债务负担更加沉重 。
为了减少截至 6 月底高达 233.4 亿美元的巨额债务,西方石油公司近年来一直在 稳步剥离资产。
该公司曾在 8 月份披露, (link),自第二季度开始以来,又有 9.5 亿美元的资产剥离,其中 3.7 亿美元已经 完成,今年迄今为止,该公司偿还了 30 亿美元的债务。
西方石油公司周四表示,将使用 65 亿美元的收益来减少债务,使本金债务总额低于 CrownRock 交易后设定的 150 亿美元目标。
最新的交易预计将在第四季度完成,这也表明西方石油公司正在重新关注其石油和天然气业务,该业务去年占其总收益的 75%。
首席执行官霍鲁布说,OxyChem 的出售将使西方石油公司在石油和天然气领域 "释放出 20 多年的低成本资源跑道"。
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