近期受电池出口管制及美国加征关税等事件影响，板块情绪有所波动，我们核心观点如下：1）关于出口管制，储能电芯能量密度普遍低于300Wh/kg，不在受限之列；针对北美关税，集成企业已通过布局东南亚及北美产能积极应对，年内产业链抢出口已锁定2026年业绩。同时，北美地区缺电问题持续，储能需求具备刚性，仍离不开中国供应链支持。2）从基本面看，大储已步入量利齐升阶段：国内电芯排产、系统中标持续高增长，下游...
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