【瑞翔新材】SMM：2025-2030年全球磷酸铁锂市场格局展望

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2025/10/16

特别说明：本内容整理自9.26日 CLNB2025亚洲电池材料合作沙龙·韩国站现场SMM分析师发言，部分数据及内容可能非最新，仅供参考。在由SMM组织的CLNB2025亚洲电池材料合作沙龙·韩国站上，SMM 磷酸铁锂分析师陈泊霖围绕“2025-2030年全球磷酸铁锂材料市场格局与变化”的话题展开分享。他表示，SMM对2022年到2030年全球磷酸铁锂电芯的产量作出预测，预计2025年全球磷酸铁锂电...

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磷酸铁锂分析师陈泊霖围绕“2025-2030年全球磷酸铁锂材料市场格局与变化”的话题展开分享。他表示，SMM对2022年到2030年全球磷酸铁锂电芯的产量作出预测，预计2025年全球磷酸铁锂电...</p>\n\n<a href=\"http://gu.qq.com/resources/shy/news/detail-v2/index.html#/?id=nesSN20251016165409a6bcb85c&s=b\">网页链接</a>\n\n</div>\n\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","isBrief":false,"type":0,"news_type":1,"symbol":"02465","symbol_name":"龙蟠科技","start_time":0,"source_url":"http://gu.qq.com/resources/shy/news/detail-v2/index.html#/?id=nesSN20251016165409a6bcb85c&s=b","article_id":"2576703628","we_media_id":null,"thumbnails":[],"rights":{"source":"tencent","url":"http://gu.qq.com/resources/shy/news/detail-v2/index.html#/?id=nesSN20251016165409a6bcb85c&s=b","rn_cache_url":null,"customStyle":"body{padding-top:10px;}#news_title{font-weight:bold;#titleStyle#;}#news_description span{font-size:12px;#descriptionStyle#;}.footer-note{#statement#}","selectors":".mod-LoadTzbdNews, body","filters":".relate-stock, .hot-list, .recom-box, 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磷酸铁锂分析师陈泊霖围绕“2025-2030年全球磷酸铁锂材料市场格局与变化”的话题展开分享。他表示，SMM对2022年到2030年全球磷酸铁锂电芯的产量作出预测，预计2025年全球磷酸铁锂电芯产量有望同比2024年增幅达51%左右，产量总计1300GWh上下。其中储能用磷酸铁锂电芯占比或达38%左右。不过后期，全球磷酸铁锂电芯产量的年均复合增长率或相比此前逐渐放缓，预计2025年到2030年磷酸铁锂电芯产量年均复合增长率有望收窄至13%左右。终端需求市场分析受益于全球双碳政策推行，历经高速爆发期后的新能源汽车市场，未来仍将保持稳定增长之势，但整体增速较前期有所放缓。两新政策+购置税全免支撑中国市场新能源车销增长、欧洲新能源车销量修复；在2020-2024年，全球新能源汽车销量以56%的年化增长率高速增长，2024年达到了1600万辆左右。经历了行业的高速爆发式增长之后，SMM预计新能源汽车市场未来仍将保持稳定增长的态势，但整体的增速较前期将会有所放缓，SMM预计2025年到2030年全球新能源汽车销量复合年均增长率有望维持在9%左右。从电芯需求种类分类来看，磷酸铁锂电池凭借着高性价比和高安全性能，近年来不断在挤占三元材料的市场份额，在镍钴涨价的背景下，磷酸铁锂市场占比进一步提高，预计到2030年，磷酸铁锂电池在全球动力电芯需求中的占比或将提升至79%左右。海外三元锂电池需求方面，SMM预计2025年到2030年海外三元锂电池需求或将相比此前有所下降。储能市场初期快速扩张，现阶段及后市场整体增速趋于平稳，中国仍长期占主要市场；2025年受到电力市场化改革&美国对等关税下调等因素，全球储能总需求预期保持稳定增长；长期来看，全球储能市场需求整体仍保持稳固增长。中国、北美及欧洲三大地区扮演重要角色；我国取消强制配出政策后影响了短期需求，长期来看，影响有限；电力市场化改革后，市场将趋于理性，各企业将更重视自身研发实力和技术创新能力，加速优胜劣汰；美国下调对等关税，导致2025年储能总需求预期较上一版本预测有小幅提升；其他地区需求增速较快。整体来看，SMM预计2025年到2030年全球储能需求有望以15%的复合年均增长率提升，预计2025年全球储能需求或在500GWh左右，2030年需求有望翻倍。预计2025年全球磷酸铁锂电芯总产量增超50+%，随着储能前几年快速发展，占比有较大提高，后期年复合增长速度逐渐放缓；然而海外地区明年起LFP产能逐渐释放，增速显著；SMM对2022年到2030年全球磷酸铁锂电芯的产量作出预测，预计2025年全球磷酸铁锂电芯产量有望同比2024年增幅达51%左右，产量总计1300GWh上下。其中储能用磷酸铁锂电芯占比或达38%左右。不过后期，全球磷酸铁锂电芯产量的年均复合增长率或相比此前逐渐放缓，预计2025年到2030年磷酸铁锂电芯产量年均复合增长率有望收窄至13%左右。此外，据SMM预计，海外地区2026年磷酸铁锂产能或逐步释放，预计2026年铁锂动力、储能产量有望同比增幅达108%左右。磷酸铁锂市场分析固相磷酸铁法凭借工艺技术最为成熟、且易于控制与调节，已成为市场主流工艺；然而其他工艺的产品也依靠自身优势深受下游企业青睐。高压密磷酸铁锂主要应用与动力领域，但随着近年来，储能电芯厂对于能量密度的要求逐渐提高，循环性能已不再是唯一标准，高压实是未来相对明确的重要发展方向。LFP较NCM中高镍材料能量密度仍有较明显差距，但基本与中、低镍的三元材料持平，尽管LFP在能量密度方面略逊一筹，但其价格优势显著，使得LFP材料整体上具有更高的性价比。能量密度是衡量电池性能的核心指标之一，然而能量密度的悬殊主要源自以下几方面因素：电压平台差异：三元锂电池的标称电压约为3.7V，而磷酸铁锂仅为3.2V，相同容量下前者能提供更高的输出功率材料比容量：高镍三元材料(NCM811)的理论比容量可达200mAh/g以上，而磷酸铁锂仅为170mAh/g左右压实密度：三元材料的压实密度(3.4-3.8g/cm )明显高于磷酸铁锂(2.3-2.8g/cm )，使得电池体积更小中国磷酸铁锂总产能逐步提高 当前行业整体开工率维持在50%附近，但头部一、二梯队整体开工率均在70%以上；据SMM预测，2025年到2030年，中国磷酸铁锂总产能有望逐步提高，2025年产量或达到355万吨左右；2030年国内磷酸铁锂产能有望突破1000万吨。当前磷酸铁锂行业整体开工率维持在50%左右，但头部一、二梯队整体开工率均在70%以上，CR5整体集中度有所下降。磷酸铁锂材料企业全球扩张情况出海成为新的增长点，多家头部磷酸铁锂企业通过自身技术与实力，或与全球知名企业结盟形式出海，在海外建设正极产能，并投资资源项目，完善自身资源布局并与上下游合作者形成更深度的绑定，为全球新能源持续贡献中国力量。预计到2028年，海外磷酸铁锂总产能将达到约60万吨/年。今年海外LFP企业目前维持高开工率，伴随明年产能逐步建成，预计海外磷酸铁锂产量在2027年起将大幅提升；据SMM了解，今年海外磷酸铁锂企业维持高开工率，预计2025年全球磷酸铁锂产量有望达到358万吨左右。预计随着2026年海外磷酸铁锂产能逐步建成，SMM预计海外磷酸铁锂产量有望在2027年起大幅提升，2025年预计海外磷酸铁锂产量在3.2万吨左右，2027年该数据或将提升至7.8万吨左右。高压实在2024年Q4逐渐起量，三代目前已成为市场主要产品，四代产量占比超10%，预计2025年四代月度产量占比达到12%，二代产品将逐步被替代提及技术迭代方面，磷酸铁锂四代产品逐步受到市场的关注，2024年磷酸铁锂市场主要以二代为主，其次是三代，四代出货量占比相对较低。据SMM了解，截至2025年一季度，四代产能大约50-60万吨左右，市场占比10%-12%，随着越来越多四代产能的扩建，预计今年结束后中国四代材料产能约达到120万吨。各材料厂将在产能建成后将逐渐爬产，产量方面，预计今年磷酸铁锂四代产品产量将达到近50万吨左右。2024年市场主流产品为2代&2代半，然而2025年3代已成为市场主流，占比达50%，下半年3代半有望逐渐起量。预计后市，随着4代产能不断加大，4代品将逐步由过剩转仅平衡，价格将逐步回归理性。目前在中国市场中，除高压实LFP材料能实现盈利外，行业整体价格均处在成本线以下；未来落后产能面临出清，中高压实产品逐步占据更大市场份额，行业供需关系得到一定改善；据SMM分析，由于磷酸铁市场竞争激烈，原料价格缓慢走低导致中低压实的磷酸铁锂价格继续被下游电芯厂压价，或有材料厂主动降价为获得订单，该现象导致下半年伊始，中低压实磷酸铁锂价格又开始新一轮降价趋势。产能过剩导致材料厂难以抬价。目前在中国市场中，除了高压实LFP材料能实现盈利外，行业整体价格均处在成本线以下。822“反内卷会议”倡议售价高于成本，10家头部磷酸铁锂材料厂领导层代表签字同意该倡议，未来磷酸铁锂中低压实材料有回归成本位的可能性；高压实持续挺价，竞争压力很小，下半年高压实价格或比上半年更高。未来落后产能面临出清，中高压实产品逐步占据更大市场份额，行业供需关系得到一定改善。磷酸铁市场分析2025年铵法、铁法、回收工艺均有产能扩增，铵法产能占比一直保持绝对优势；随着回收端技术不断提升，回收型磷酸铁在今年有不错增量表现；磷酸铁成本和技术：磷源受到农业耕种影响，硫酸亚铁受钛白粉行业开工率影响；磷酸铁成本：主要成本为磷酸、工业一铵和铁源。铵法成本除了磷源铁源外，也受副产物硫酸铵价格影响，硫酸铵外售可有效冲抵部分成本。整体来看，铵法成本相对较低。成本变量方面，铁法工艺中的铁块和铁粉受市场供需影响较小，成本稳定；而铵法和钠法工艺中铁源硫酸亚铁受钛白粉行业开工率的影响较大。硫酸亚铁是当前和未来磷酸铁成本中，较多关注的因素。磷酸铁技术迭代： 2024年磷酸铁向掺钛款、低温倍率型、长循环型等磷酸铁是未来需求的增长点。随着回收技术的不断进步，磷铁渣作为原料，成本较合成磷酸铁更低，回收型磷酸铁也在逐步起量。碳酸锂市场及磷酸铁锂价格分析SMM解析江西地区其余七家锂矿企业的矿权争议目前尚未有最终结论，但枧下窝矿山的停产已导致锂云母端碳酸锂产量大幅减少近50%。若其他相关矿山也面临停产风险，锂云母端碳酸锂供给将进一步收缩，这将对锂辉石端碳酸锂产出带来额外增量刺激。调整结果：中性预期（相关矿山短期内有望复产）：SMM维持上一版本产量预测不变，同时小幅调增锂辉石端碳酸锂产量并同步下修锂云母端碳酸锂产量。悲观预期（全面停产，短期难以复产）：SMM较上一产量预测版本持续下调总产量，同时调减锂云母端碳酸锂产量、锂辉石端碳酸锂产量相应补充调增。2025年8月，国内碳酸锂月度总产量再创新高，突破8.5万吨大关，环比增长5%，同比大幅增长39%。产量持续增长的主要驱动力仍来自于锂辉石端，非一体化锂盐企业代加工订单如火如荼。同时在下游需求持续向好的驱动下，行业整体供给能力也同步提升。远期来看：一方面，锂盐过剩压力显著；另一方面，进口锂盐多为盐湖产品，成本优势凸显。受海外锂盐高位进口量的持续冲击，缺乏成本优势的部分非一体化锂盐厂产出增量将受到一定阻力。但是由于一体化锂辉石及盐湖锂盐产能持续投产及爬坡，对非一体化锂盐产出将形成替代。综合因素影响下，整体产出仍呈高位态势，但持续增产将受到一定阻力。鉴于江西地区锂矿资源矿权争议尚未有最终定论，SMM基于最新市场动态，对可能情景下的碳酸锂供应格局进行分析，并对产量预测做出相应调整：1. 中性情景（相关矿山短期内有望复产）：相关矿山短期内停产，经审批流程后复产。其相关锂盐企业可通过锂云母矿石库存及散单采购维持少量生产，同时锂辉石端碳酸锂产出在套保利润拉动下供应强劲，可对国内碳酸锂产出进行及时补充。SMM维持上一版本产量预测不变，同时小幅调增锂辉石端碳酸锂产量并同步下修锂云母端碳酸锂产量。2. 悲观情景（全面停产，短期难以复产）：相关矿山全部停产且短期内无法复产。江西当地可供锂云母量级急剧萎缩，虽有其他原料端的增量补充，但无法持续弥补锂云母端碳酸锂产出减少的缺失。SMM较上一产量预测版本持续下调总产量，同时调减锂云母端碳酸锂产量、锂辉石端碳酸锂产量相应补充调增。SMM解析整体方向：截止2025年8月31日，市场总库存量约为14.1万吨。在动力与储能需求双驱动下，8月碳酸锂需求增量显著，环比增加8%。叠加期货及现货价格持续攀升，上游冶炼厂出货意愿增强，整月大幅去库11221吨；下游材料厂因开工率持续提升，且后续订单预计持续增量，有一定补库需求，整月累库7552吨；其他环节（含贸易商及电芯厂）中，电芯厂亦有补库行为，而贸易商成交活跃、大幅去库，整体来看该环节累库2510吨。库存天数：截至2025年8月31日，上游冶炼端库存为40737吨，平均库存天数约为11天；下游正极企业库存为53440吨，平均库存天数约为14天。2024年磷酸铁锂价格整体随碳酸锂价格走势波动；随着常规型磷酸铁锂产能逐步过剩，常规产品加工费在2024年原料价格上涨时却出现下降的情况，高压实产品与中低压实产品价格拉开差距；中国磷酸铁锂正极材料价格受到主原料碳酸锂和磷酸铁等价格波动及市场整体供需结构的显著影响。然而，碳酸锂作为磷酸铁锂的主要成本构成，其价格变化对磷酸铁锂价格趋势具有决定性作用。2024年，碳酸锂价格持续下跌，年度跌幅约25%，导致磷酸铁锂价格顺势下滑。由于磷酸铁锂产能充足，市场竞争激烈。电芯厂通过招标方式，压低磷酸铁锂加工费，使得绝大部分磷酸铁锂正极企业在头部电芯厂面前议价能力较弱。磷酸铁锂加工费一直未能显著提升，价格大趋势呈现下行态势。在价格构成中，正极厂与电芯厂主要商谈的是磷酸铁锂加工费。通常头部电芯企业会进行半年招标和年度谈单，对成本管控较为严格，新进的磷酸铁锂企业通过低价竞争市场份额，中标加工费往往低于市场预期，击穿价格底线。对于中低粉体压实产品，其价格可能会随着碳酸锂价格的下降而进一步降低。这类产品的加工费用较难上涨，主要原因是常规产品的产能过剩以及技术门槛相对较低。即使磷酸铁的价格有所上升，电芯制造商也不太愿意提高加工费，这意味着生产常规产品的企业可能会继续面临亏损。相比之下，高压实产品的市场表现稍好一些。然而，随着产量增加和市场竞争加剧，第三代产品已经开始失去议价能力，第四代产品也正逐渐步入同样的境地。市场上对第五代技术的兴趣正在增长。目前来看，第四代产品的需求仍然大于供给，因此至少在接下来的一两年内仍具备一定的议价空间。但长远来看，整个行业的技术进步和发展趋势将决定未来的竞争格局。","kind":"news","is_publish_news":true,"is_publish_highlight":false,"is_publish_live":false,"is_publish_wemedia":null,"editions":null,"column":"","sentiment":"0","news_tag":"","news_rank":0,"symbols":[],"gpt_button":1,"need_auth":false,"code":"91000000","status":"200"}}}