崔东树：中国新能源车出口表现好于预期插混和混动替代纯电动成新增长点

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智通财经APP获悉，乘联分会秘书长崔东树于《2025年1-9月中国汽车出口市场分析》中指出，2025年1-9月，中国新能源车出口表现好于预期，主要是插混和混动替代纯电动成为出口新增长点，尤其是插混的皮卡出口表现较强，成为商用车新能源车出口亮点。中国新能源车出口向中东和发达国家市场呈现高质量发展的局面，主要是出口西欧和亚洲市场。燃油车市场的俄罗斯下滑体现的很充分，而俄罗斯市场零售量下滑较小，其中中国...

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- 2016年世界经济低迷的大环境下，汽车出口出现剧烈下滑。2017 - 2020年，出口增速逐步企稳并有所改善，年度出口量维持在100万辆左右的水平。2020年出口量达到108万辆，同比下降13%，随后进入2021年以来的高增长期。中国汽车出口自2021年突破百万量级后持续高增长(2021年增102%，2022-2023年增50%+，2024-2025年增速回落至20%左右)，2025年1-9月出口571万辆(同比2024年1-9月增21%)，延续增长态势。近期中国汽车出口呈现超高速增长态势，未来只要国际市场环境稳定，中国汽车出口发展仍具有巨大空间。2025年1-9月中国汽车实现出口571万辆，同比2024年1-9月增速21%，9月中国汽车实现出口76.3万辆，同比增26%，环比增0%，同比和环比走势总体较强。今年的主要动力仍是中国产品竞争力提升和全球南方国家市场的小幅增长，但俄罗斯车市低迷的影响较大。从月度走势来看，近几年的中国汽车出口仍呈现出季节性特征，有夏季走高与国内反差的走势特点。2025年1月出口增速相对强劲，随后受特朗普加征关税的干扰，2 - 4月出口低迷，5 - 9月恢复增长。由于市场分散，中国汽车出口增速受外部环境影响较小。2、整车出口月度走势从月度走势看，近几年的中国汽车出口仍呈现季节性特征，呈现夏季走高与国内反差走势特征。2025年1月出口增速相对很强，随着外部潜在贸易政策干扰，2-4月低迷，5-9月恢复增长。由于市场分散，中国汽车出口增速受外部环境影响较小。3、汽车整车出口结构特征2020年前的中国汽车出口维持在百万规模，随后持续高速增长到2024年的641万辆。乘用车出口持续走强，货车和客车出口也持续较好增长。今年1-9月海关各类车型增速分化，卡车、客车的增速均好于2024年。尤其是货车出口增长24%，客车增长31%，相对于国内的燃油货车低迷，近期轻卡和中卡出口较好。从结构看，乘用车出口占比不断提升，到2023年达到85%，随后相对稳定。货车和客车的出口占比持续回落到较低水平。由于乘用车是贸易焦点，出口的货车和客车比例仍稍高于国内的商用车占比。乘用车内部的几类主力车型表现较均衡，2025年表现改善的是未列名乘用车的出口，虽然季度末特斯拉出口回落的影响较大，但自主的小微型电动车增长较好。2025年9座以下客车占比35%，其中9月达到35%。货车9月份额环比8月表现较好，其中皮卡9月增长放缓，重卡出口表现回落。客车中的大中型客车表现一般，轻型客车出口稍强。4、出口动力结构特征出口动力结构特征方面，2025年乘用车的出口增速回落较大，其中汽油车的出口均增速偏低，今年混合动力乘用车的出口很强，插混的乘用车出口增速最强。今年货车和客车出口平稳，乘用车出口俄罗斯和欧洲的波动是核心动荡变量。2025年1 - 9月乘用车的纯电动的占比回升，汽油乘用车和柴油货车、汽油客车出口下降较大。9月的插混乘用车、插混皮卡和混动乘用车出口较好增长。二、汽车出口市场格局1、出口厂家国内区域特征2024年上海出口的全国汽车龙头地位被安徽替代，2025年安徽仍保持出口第一的地位。上海对中国出口的重要意义极其明显。2025年1 - 9月安徽汽车出口80万辆，这主要是由于安徽本地的企业相对比较优秀，不过上海企业出口档次高，上汽乘用车和特斯拉两家企业，近期出口均价回落。近两年安徽的出口表现相对较强，主要也是奇瑞和江淮的出口表现相对较强，但俄罗斯的市场风险巨大，因此安徽出口多元化较好。2025年的江苏、浙江、河南的汽车出口贡献度上升较大。2、出口区域特征中国汽车出口总体表现较强，其中针对中东和非洲以及大洋洲的出口表现相对优秀。而针对前苏联地区、美加出口表现压力较大。前期的中国汽车出口在中南美洲占比较高和东南亚以及南亚等亚洲其它地区表现较强，目前逐步转到以中南美、欧洲表现相对较强的特征。尤其是在近期，中东、中南美等相对去年都表现相对较强，而主要的下降就是前苏联地区，从去年的25%的份额下降到今年9月的17%的份额。3、出口分区域细分走势分析2025年1-9月对前苏联地区的出口下滑巨大，对日韩、美加地区的纯电动出口也下滑较大。但对非洲、大洋洲和中东等地区仍相对较好。2025年出口是插混和混合动力等暴增，也是持续挖掘澳大利亚、欧盟等市场的结果。从销量看，2017 - 2022年的出口是逐步回升的态势，主要是欧洲的贡献。2022 - 2024年后的俄罗斯市场增量巨大，成为核心增量。2025年俄罗斯占比下降，欧盟、中南美和中东的出口有所增长。近期对俄罗斯市场将剧烈下滑，而对北美发达市场的市场小幅下降，发达国家的市场表现分化。南美洲的新能源出口表现波动大。世界贫穷落后地方的出口需求不稳定。中国汽车竞争不断提升，未来将持续增长。4、整车出口分国别走势分析2021年出口均价1.6万美元；2022年汽车出口均价1.8万美元；2023年上升到1.9万美元，呈现持续上升特征；2024年出口均价1.8万美元；2025年为1.7万美元。出口均价持续回落，特斯拉的出口占比下降带来单车平均价格回落。前期俄罗斯市场巨变，其它外资退出，因此2023年以来中国对俄罗斯的出口也较多，2024年中国车企的俄罗斯表现依旧很强，今年去库存和回归充分竞争。去年出口是对比利时的出口车较多，今年欧洲关系改善，出口表现也有改善。近期的墨西哥市场表现较强。智利、秘鲁、泰国等车市前期暴跌，今年有所恢复。亚洲仍是沙特和阿联酋市场较好。5、整车出口月度增减量走势2025年9月中国汽车出口总量的前10国家：俄罗斯69126辆、墨西哥48636辆、阿联酋47700辆、英国27567辆、沙特26008辆、澳大利亚24467辆、巴西24302辆、比利时21825辆、菲律宾20105辆、阿尔及利亚19668辆，其中本期较同期增量增大的前五个是：阿联酋19960辆、墨西哥18787辆、阿尔及利亚17236辆、英国14686辆、波兰11627辆。俄罗斯市场中国车企防风险意识提升，虽然1-9月俄罗斯国内销量下滑不大，但2025年1-9月我们对俄罗斯的出口下降幅度较大。2025年累计整车出口总量的前10国家：墨西哥410739辆、阿联酋367796辆、俄罗斯357708辆、比利时233748辆、英国224590辆、沙特223963辆、澳大利亚223370辆、巴西218146辆、菲律宾196676辆、哈萨克斯坦147404辆，其中本期较同期增量增大的前五个是：阿联酋137138辆、澳大利亚90077辆、菲律宾73694辆、英国73614辆、阿尔及利亚73543辆。6、历年出口主力国家变化分析前期汽车出口的海外根据地效果并不理想，主力市场波动较大。2023 - 2024年汽车出口主要市场来自俄罗斯、墨西哥、比利时、澳大利亚、沙特、英国等国家，欧美市场走势较强。近期澳大利亚、阿联酋、英国等相对发达国家表现改善。2025年1 - 9月汽车出口结构变化，墨西哥上升到出口第一地位，阿联酋的出口提升。9月对俄罗斯的出口回升到第1位，澳大利亚的出口较好，英国市场较好，巴西出口同比下降。7、对俄罗斯出口变化分析近期由于其它国家汽车企业退出俄罗斯，2023年中国车企迅速保证了俄罗斯的车辆供给需求，前期的中国车企在俄罗斯应该暂时是安全的。俄罗斯的进口规则根据供需不断调整，2024年俄罗斯汽车销量已经是近几年的最高水平，因此2025年下跌是必然的。2024年以来的中国对俄罗斯的新能源车的出口剧烈波动，今年1 - 9月的俄罗斯国内需求逐步企稳，中国汽车出口在逐步回升。2023年以来俄罗斯突然变成中国汽车出口第一大市场，这是时隔15年后中国汽车再一次的出口巨变。2008年中国自主品牌进军俄罗斯的市场表现很好，但随着俄罗斯对中国汽车巨额加征关税政策，当年中国汽车车企大面积退出俄罗斯，今年上半年下滑有些类似2009年的走势，但目前有改善。三、新能源车出口走势1、历年新能源汽车整车出口特征随着中国国内新能源车市场从补贴驱动向市场驱动的转型，中国新能源汽车的市场竞争力大幅增长。中国新能源汽车出口自2021年实现爆发增长，随后进入持续的高增长区间。虽然2024年受到欧盟出口新能源的政策干扰，但2024年全年中国新能源汽车出口仍达到201万辆，同比增长16%。2025年1 - 9月出口新能源车202万辆，同比增长51%，表现良好。因欧盟加征关税，2024年下半年中国新能源出口走势低迷，市场压力较大，11月出现异常负增长局面。今年1月新能源车出口暴增的走势超强，2 - 3月低迷，4 - 9月新能源出口持续历史高位，奠定了2025年的持续增长基础。在连续高增长后，2024年全年新能源汽车累计出口量201万辆，同比增长16%。2025年9月中国新能源汽车出口30.0万辆，同比增长66%，表现很好；2025年1 - 9月新能源汽车出口量232万辆，同比增长52%，增速高于2024年1 - 9月的22%较多。2、汽车整车出口结构变化2025年9月中国插混汽车出口10万辆，同比增长292%，占汽车出口的13%，较2024年9月的插混出口占比提升8个百分点。2025年9月中国纯电动汽车出口20万辆，同比增长31%，占汽车出口的27%，较2024年9月的占比提升3个百分点。2025年1 - 9月插混汽车出口量69万辆，同比增长208%，增速高于2024年1 - 9月的增速较多，占汽车出口的12%，较2024年1 - 9月的新能源出口占比提升7个百分点。3、新能源汽车整车出口结构特征2019年以前的新能源车出口数量较大，但乘用车基本是微型低速电动车为主，实际的主流新能源车型数量不大。近期新能源乘用车出口结构和数量表现有所改善。2025年70%纯电动是主流厂家电动车产品，低速微型电动车也有较好的市场。2025年1 - 9月出口新能源汽车233万辆，同比增长54%；其中新能源乘用车出口占比新能源汽车出口总量的95%，商用车出口占5%。近期新能源客车与专用车的出口稍有恢复，但因产品需求弱，短期的海外需求潜力不大。4、新能源出口地区变化分析随着特斯拉进入中国，中国汽车出口格局改变，前几年上海长期第一。随着国产车崛起，自主成为新能源出口核心。近期上海出口剧烈波动，9月江苏新能源出口表现较好。2025年新能源汽车出口比较强的地区是江苏、上海、浙江、安徽等。天津、北京等出口均价较低，应该是无VIN码车型为主。5、历年新能源乘用车整车出口国家特征2025年新能源汽车出口同比增长分化。新能源汽车出口主要是欧洲、亚洲两大市场，其中亚洲市场也有较好的低端需求。今年新能源车出口的主力市场基本都有较好增长，只有东南亚个别市场增长表现较差。印度尼西亚市场新能源车走势也较强，形成东南亚的新能源增长点。6、2025年新能源汽车整车出口变化分析2025年9月中国新能源汽车出口总量的前10国家：比利时20869辆、阿联酋20859辆、英国19521辆、菲律宾16012辆、印度尼西亚15596辆、泰国12513辆、巴西11371辆、德国10534辆、澳大利亚9365辆、以色列9256辆，其中本期较同期增量增大的前五个是：阿联酋13996辆、英国12668辆、印度尼西亚11292辆、波兰7363辆、巴西7085辆。2025年1-9月中国新能源汽车出口总量的前10国家：比利时223532辆、菲律宾153386辆、英国153265辆、巴西141317辆、墨西哥131863辆、澳大利亚109115辆、泰国97319辆、阿联酋92784辆、印度尼西亚76843辆、印度74998辆，其中本期较同期增量增大的前五个是：菲律宾70055辆、墨西哥67198辆、英国57619辆、澳大利亚51405辆、土耳其48558辆。2025年出口巴西、比利时、菲律宾等东南亚是几大主力方向。近期的俄罗斯周边、加拿大等市场出口较弱。墨西哥、菲律宾等市场表现较强。7、2025年分动力整车出口变化分析2024年全年中国汽油车型出口348万辆、增22%；2025年1-9月中国汽油燃油车出口245万辆、降2%。今年中国对俄罗斯、美国、日韩的燃油车市场下滑巨大，其它市场总体还是很好的，尤其是非洲、中东、东南亚等市场的燃油车出口多，合资出口返销特色明显。今年柴油车出口好于汽油车，实现柴油车在非洲、中南美、东南亚的较强增长局面。今年混合动力车型对中东和欧洲的增量超强，体现了中国乘用车竞争力的全面提升。前苏联地区的混合动力表现较强。8、2025年纯电动汽车整车出口变化分析2024年全年中国纯电动车型出口168万辆、增6%；2025年1-9月中国纯电动车出口165万辆、增27%，相对2024年出口增速提升。目前纯电动的欧盟市场仍是绝对主力市场，东南亚市场和中东等市场的需求相对波动较大。尤其是随着新能源的发展放缓思潮，加之中国纯电动过于追求高端，大型化特征明显，小型电动车缺乏好产品，纯电动的出口压力较大。2025年1-9月中国插混车型出口69万辆、增208%，其中9月插混出口9.6万辆、增292%。除了前苏联、美加等地区的插混需求下滑较快，其它地区的中国插混表现都很突出。而欧盟地区的中国插混车型需求增长，中东的土耳其等插混出口成为新增长亮点。四、乘用车分类别出口走势1、乘用车分排量出口乘用车出口的排量在1升-1.5升区间为主体，这也是中国自主乘用车的产品综合优势。2025年的1.5-2.5升车型下滑剧烈。前期1.5-2升车型出口增长较快，说明俄罗斯等更需求中国的高端高价SUV车型，但俄罗斯市场饱和后，高端压力更大。而电动车车型的产品档次分化，高端电动车出口改善较大，而入门级插混出口增长较好。2、乘用车整车出口结构特征中国燃油乘用车2025年9月出口规模最大的是俄罗斯59967辆、墨西哥28989辆、沙特20650辆、阿尔及利亚18097辆、阿联酋16866辆、南非11609辆、哈萨克斯坦11285辆、吉尔吉斯斯坦10478辆、澳大利亚10104辆、巴西8630辆，其中本期较同期增量增大的前五个是：阿尔及利亚16249辆、墨西哥10399辆、南非5250辆、澳大利亚4564辆、阿联酋3533辆。中国燃油乘用车2025年1-9月出口规模最大的是俄罗斯310727辆、墨西哥205741辆、阿联酋181605辆、沙特177150辆、哈萨克斯坦106687辆、阿尔及利亚87408辆、马来西亚82317辆、澳大利亚81510辆、白俄罗斯60737辆、智利58746辆，其中今年较去年同期增量增大的前五个是：阿尔及利亚70858辆、阿联酋50250辆、哈萨克斯坦45039辆、沙特31949辆、澳大利亚30791辆。中国纯电动乘用车2025年9月出口主要是比利时17967辆、印度尼西亚14783辆、英国12821辆、菲律宾11798辆、泰国11417辆、印度8714辆、德国7588辆、韩国6621辆、孟加拉6326辆、澳大利亚5956辆，其中本期较同期增量增大的前五个是：印度尼西亚10519辆、英国6652辆、泰国5844辆、韩国5585辆、德国4300辆。中国纯电动乘用车2025年1-9月出口主要是比利时162615辆、菲律宾128858辆、英国101183辆、泰国91941辆、印度74584辆、澳大利亚69768辆、印度尼西亚69557辆、墨西哥66896辆、韩国58704辆、土耳其53148辆，其中今年较去年同期增量增大的前五个是：菲律宾47940辆、土耳其34858辆、墨西哥32171辆、印度尼西亚29990辆、韩国25409辆。2025年9月出口插混乘用车的主要是阿联酋17536辆、巴西5779辆、英国5576辆、俄罗斯5474辆、以色列5430辆、西班牙4288辆、约旦3874辆、菲律宾3797辆、波兰3453辆、澳大利亚2992辆，其中本期较同期增量增大的前五个是：阿联酋16800辆、以色列5412辆、英国4998辆、巴西3886辆、约旦3866辆。2025年1-9月出口插混乘用车的主要是巴西89162辆、墨西哥57878辆、比利时55562辆、阿联酋52673辆、英国48256辆、以色列45096辆、西班牙33076辆、意大利20324辆、俄罗斯20165辆、澳大利亚19972辆，其中今年较去年同期增量增大的前五个是：阿联酋48878辆、比利时47285辆、以色列44973辆、英国38271辆、墨西哥32294辆。2025年9月出口普通混合动力的主要是阿联酋8164辆、西班牙4109辆、巴西3694辆、以色列3475辆、英国3387辆、意大利3292辆、墨西哥3183辆、德国3024辆、澳大利亚2824辆、波兰2763辆，其中本期较同期增量增大的前五个是：以色列3475辆、巴西3065辆、波兰2761辆、墨西哥2668辆、意大利2390辆。2025年1-9月出口普通混合动力的主要是阿联酋73655辆、英国35243辆、西班牙24547辆、意大利23494辆、巴西15629辆、澳大利亚14108辆、墨西哥14060辆、以色列13097辆、法国10997辆、美国10258辆，其中今年较去年同期增量增大的前五个是：阿联酋40698辆、意大利16987辆、英国15548辆、西班牙15338辆、以色列13078辆。五、货车分类别出口走势1、货车出口货车市场出口近几年增速不强，在汽车出口市场占比表现处于持续小幅萎缩状态，但2025年因纯电动和插混表现较强。货车市场主力是5吨以下汽油和柴油货车较强，20吨以上柴油重卡货车总体来看也有较强需求。2、货车出口市场变化特征货车出口市场前几位总体表现稳定。2025年9月主力出口市场墨西哥9407辆、越南5572辆、智利3828辆、沙特3562辆、尼日利亚2962辆、南非2958辆、厄瓜多尔2840辆、菲律宾2183辆、加纳2093辆、澳大利亚2009辆，其中本期较同期增量增大的前五个是：墨西哥2348辆、越南2343辆、南非1825辆、厄瓜多尔1758辆、阿根廷1691辆。2025年1-9月主力出口市场墨西哥55874辆、越南49012辆、智利27233辆、沙特26656辆、菲律宾20532辆、厄瓜多尔20097辆、尼日利亚18285辆、南非18076辆、澳大利亚17630辆、阿根廷16396辆，其中今年较去年同期增量增大的前五个是：越南22625辆、阿根廷15575辆、厄瓜多尔10798辆、尼日利亚9478辆、南非7700辆。插混的货车出口市场近期暴增，这主要是皮卡的乘用车属性的暴增，在海外市场形成插混的超强的场景便利和使用成本优势。目前9月出口的智利309辆、巴基斯坦284辆、新西兰232辆、厄瓜多尔203辆、俄罗斯200辆、哥伦比亚118辆、墨西哥116辆、危地马拉102辆、澳大利亚83辆、沙特76辆，其中本期较同期增量增大的前五个是：智利307辆、巴基斯坦284辆、新西兰227辆、厄瓜多尔199辆、俄罗斯192辆。目前1-9月年累计出口的澳大利亚18450辆、墨西哥6176辆、菲律宾4315辆、智利1541辆、南非1419辆、新西兰1368辆、巴西738辆、哥伦比亚636辆、厄瓜多尔518辆、巴基斯坦404辆，其中今年较去年同期增量增大的前五个是：澳大利亚18106辆、菲律宾4157辆、墨西哥3987辆、智利1524辆、南非1333辆。六、客车分类别出口走势1、客车出口总体近期世界客车需求出现一定下降，导致前两年的中国客车出口持续萎缩，从2019年的6.4万辆下降到2022年的4.8万辆。2023年以来的世界需求恢复，中国客车2024年的全年达到8.2万辆，增长16%。2025年1-9月纯电动客车出口增长120%的表现较好，柴油客车出口增长较大，汽油轻客出口较强。2、客车出口市场变化特征中国客车出口主要市场比较分散，属于欠发达国家为主，市场比较复杂，难以有序持续开展出口。今年9月出口的主力是：埃及1042辆、秘鲁756辆、摩洛哥657辆、越南641辆、厄瓜多尔497辆、墨西哥348辆、阿联酋329辆、智利315辆、哈萨克斯坦291辆、巴基斯坦274辆，其中本期较同期增量增大的前五个是：埃及848辆、摩洛哥657辆、厄瓜多尔497辆、秘鲁443辆、巴基斯坦253辆。今年1-9月出口的主力是：沙特6813辆、秘鲁5981辆、埃及5854辆、越南5678辆、阿联酋2273辆、厄瓜多尔2153辆、哈萨克斯坦1869辆、智利1827辆、马来西亚1700辆、墨西哥1512辆，其中今年较去年同期增量增大的前五个是：埃及3861辆、越南1410辆、厄瓜多尔1184辆、秘鲁1133辆、土库曼斯坦833辆。新能源客车出口市场较小，数据波动较大，今年9月的出口主力是：乌兹别克斯坦202辆、智利122辆、巴基斯坦109辆、以色列95辆、英国91辆、挪威78辆、韩国73辆、荷兰58辆、比利时53辆、埃塞俄比亚46辆，其中本期较同期增量增大的前五个是：乌兹别克斯坦202辆、巴基斯坦109辆、智利59辆、智利59辆、荷兰57辆。今年1-9月的出口主力是：尼泊尔2314辆、智利1825辆、韩国653辆、荷兰625辆、英国613辆、以色列601辆、挪威427辆、巴基斯坦415辆、意大利352辆、新加坡348辆，其中今年较去年同期增量增大的前五个是：智利1614辆、尼泊尔1610辆、荷兰436辆、英国383辆、以色列271辆。","kind":"news","is_publish_news":true,"is_publish_highlight":false,"is_publish_live":false,"is_publish_wemedia":null,"editions":null,"column":"","sentiment":"1","news_tag":"","news_rank":0,"symbols":[],"gpt_button":1,"need_auth":false,"code":"9100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崔东树：中国新能源车出口表现好于预期 插混和混动替代纯电动成新增长点

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