光伏“反内卷”的西南之战：32万吨产能推倒第一枚骨牌

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10/23

文｜万联万象，作者｜万爷作为光伏产业链最上游的硅料环节，在大西南打响了行业“反内卷”的重要一枪。据SMM消息，受近期政策会议及丰枯水期电价调整影响，中国西南地区部分多晶硅生产基地已逐步降低原料投放量，预计在10月底至11月初实现全面停产，涉及年产能约32万吨。这一涉及中国已建成多晶硅总产能近十分之一的停产计划，势必会引发整个光伏产业的连锁反应。随着最上游的骨牌即将被推到，光伏产业也正是进入到涅槃...

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kgce/kg，较此前流传版本更为严格。这一标准已经接近国际先进水平，将对现有产能形成硬性约束。现有企业须满足3级标准，新建或改扩建企业则需达到2级标准。这一差异化要求体现了政策对存量和增量产能的分类管理思路，既给现有产能一定的缓冲期，又确保新增产能的技术先进性。交银国际证券估计，新国标正式实施后，中国多晶硅有效产能可能从350万吨降至约240万吨，降幅约31.4%。这一产能出清规模远超市场预期，将从根本上改变行业供需格局。那些技术落后、能耗高的产能将被迫退出市场，而具备技术优势和规模效应的头部企业将获得更大发展空间。相关政策将于2026年底开始执行，为行业预留了12个月的过渡期。这一安排考虑了企业进行技术改造或产能调整所需的时间，体现了政策的务实性和可操作性。然而，对许多中小企业而言，在一年内完成技术改造或能效提升面临巨大挑战，技术积累和资金实力将成为企业能否达标的关键。可以肯定的是，行业整合大幕已经拉开。在政策与市场的双重驱动下，多晶硅行业正在经历深度洗牌。一些不具备竞争力的企业开始主动寻求被头部企业收购，而技术领先的企业则通过并购扩大市场份额。这种整合有利于优化产业资源配置，提升中国多晶硅产业的整体竞争力。结语反内卷，短期阵痛无法避免。西南地区32万吨多晶硅产能的停产，恰似光伏行业去产能过程的一个缩影——枯水期电价上涨成为压垮骆驼的最后一根稻草。这一调整过程虽然痛苦，但对于行业长期健康发展不可或缺。高成本产能的退出，不仅将缓解市场供需矛盾，更将为协鑫科技、通威股份等头部企业的先进产能释放市场空间。在政策引导和市场机制的双重作用下，中国多晶硅产业将走向更加集约化、高效化的发展道路。光伏产业正在经历一场残酷而必要的优胜劣汰。只有经过这场洗礼，行业才能从追求规模扩张转向高质量发展，在全球能源转型中发挥更加坚实的作用。更多精彩内容，关注钛媒体微信号（ID：taimeiti），或者下载钛媒体App","kind":"news","is_publish_news":true,"is_publish_highlight":false,"is_publish_live":false,"is_publish_wemedia":null,"editions":null,"column":"","sentiment":"1","news_tag":"","news_rank":0,"symbols":[],"gpt_button":1,"need_auth":false,"code":"91000000","status":"200"}}}