苹果超前布署iPhone18，预购DRAM

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2025/10/27

1.联发科法说会将关注2026蓝图，AI边缘运算成关键2.北斗系统进入规模化应用新阶段3.特斯拉AI芯片将采取双代工，三星和台积电都参与4.苹果超前布署iPhone18 传预购零组件DRAM1.联发科法说会将关注2026蓝图，AI边缘运算成关键联发科于10月31日举行法说会，公布第三季度合并营收达1421.9亿元新台币（约合328.3亿元人民币），表现优于市场预期。得益于天玑9500新品的强劲拉货...

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传预购零组件DRAM1.联发科法说会将关注2026蓝图，AI边缘运算成关键联发科于10月31日举行法说会，公布第三季度合并营收达1421.9亿元新台币（约合328.3亿元人民币），表现优于市场预期。得益于天玑9500新品的强劲拉货，联发科第三季度营收仅季减5.4%，远优于原先释出的财测高标，并实现了年增7.8%的稳健增长，彰显其在旗舰芯片和产品组合优化上的策略成效。市场关注焦点不仅在于短期业绩，更在于联发科如何应对全球半导体产业的快速竞合变化，并确立2026年的长期发展蓝图。法说会上，联发科预计将阐述其在AI PC、高阶智能手机芯片及车用电子等三大核心领域的前瞻性规划。特别是AI边缘运算的市场机会，被视为判断联发科未来数年成长动能的关键。回顾过往，联发科在旗舰芯片领域的持续投入和产品组合的优化策略，已为其带来显著的业绩提升。此次法说会，市场亦对联发科与台积电合作开发的2纳米与ASIC相关产品进度充满期待，这将是其未来技术领先和市场拓展的重要支撑。此外，联发科在汇率因素影响下的季度表现稳定，预计第三季度获利将有不错表现。随着全球半导体产业的不断演进，联发科如何通过技术创新和市场布局，巩固其在行业中的领先地位，将成为业界持续关注的焦点。2.北斗系统进入规模化应用新阶段据报道，近日北斗三号卫星系统首席总设计师林宝军在接受采访时透露，我国北斗卫星导航系统（以下简称“北斗系统”）在技术升级和应用拓展方面取得显著进展，正迈向更先进、更强大、更优质的新阶段。自北斗系统全球组网以来，其稳定性、精准度和连续性始终保持世界一流水平。回顾北斗一号时期，我国成功突破“双星定位”理论，实现了从无到有的区域试验。如今，北斗系统已服务全球200多个国家和地区，定位精度从十米级提升至亚米级，时间同步能力进入纳秒时代。为进一步优化系统性能，北斗系统持续进行技术革新。2024年9月19日，第五十九、六十颗北斗导航卫星成功发射，标志着北斗系统全球组网后的新一轮技术试验。这两颗卫星由林宝军及其团队研制，升级了星载原子钟配置，搭载了新型星间链路终端。星载原子钟的精度提升，使得北斗系统的时频性能再上一个台阶；而新型星间链路终端则在测量和时间同步方面表现更优，为下一代北斗系统奠定了基础。在应用方面，北斗系统与大数据、人工智能、物联网、5G等技术深度融合，形成了“北斗+”“+北斗”的创新应用模式，突破各行业应用纵深。例如，红绿灯的精准控制就是北斗系统与地基增强、云计算、5G等技术结合的典型案例。通过北斗系统的统一授时、精准定位和动态调整，交通指挥中心能够实时掌握车流情况，优化红绿灯配置，提升交通效率。根据《2025中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书》，截至2024年底，国内北斗终端设备应用总量接近3000万台/套，北斗兼容型芯片及模块累计出货近23亿片，具有北斗定位功能的终端产品社会总保有量超过20亿台/套。展望未来，《北斗卫星导航系统2035年前发展规划》明确，我国将在确保北斗三号系统稳定运行的基础上，建设下一代北斗系统。预计2027年左右发射3颗先导试验卫星，2029年左右开始发射组网卫星，2035年完成建设。下一代北斗系统将具备“精准可信、随遇接入、智能化、网络化、柔性化”的特征，提供覆盖地表及近地空间的米级至分米级实时高精度导航定位授时服务。值得一提的是，下一代北斗系统将拓展至深空，形成“月球北斗迷你系统”，为载人登月、月球基地、火星飞船等提供导航和通信服务。我国已成功构建国际首个基于远距离逆行轨道（DRO）的地月空间三星星座，建立了百万公里级星间测量通信链路，取得多项原创性科技成果。未来，地月空间三星星座将与北斗系统协同，建立统一的地月空间时空基准，确保地球和月球在时空上的统一。3.特斯拉AI芯片将采取双代工，三星和台积电都参与特斯拉22日发布财报，执行长马斯克在随后财报电话会议中，被问到自研AI芯片议题时表示将采用“双代工”策略，让三星和台积电都参与AI5芯片代工。他还强调自研芯片并非取代英伟达，而是与其GPU形成互补。先前马斯克证实，三星已获得165亿美元芯片代工合约，开始生产AI4芯片，且AI6芯片也将由它制造，如今代工范围又扩展至AI5芯片，意味三星在特斯拉产品路线图中扮演的角色，变得更加吃重。马斯克透露，AI5芯片将同时由三星在德州奥斯汀工厂，以及台积电在亚利桑那州工厂进行生产，此举旨在实现芯片超额生产。他解释任何未用于汽车或机器人的多余芯片，可部署到数据中心，以降低供应链风险，确保自动驾驶与AI训练所需算力的供应稳定。特斯拉同日还发布第三季财报，受惠于美国民众赶在电动车税收抵免政策到期前抢购，特斯拉上季营收强弹12％至280.95亿美元，终结连两季跌势，且优于市场预期。但第三季每股盈余（EPS）为50美分则逊于预期，获利下跌主因包括电动车售价降低，及营业费用激增，当中与AI及其他研发项目支出有关。特斯拉财报中并未披露有关产量或销量的业绩指引，并重申很难衡量关税等贸易政策对供应链、成本和需求的影响。此外马斯克在电话会议中也几乎未提电动车业务，而是把焦点放在AI、自动驾驶与人形机器人Optimus，强调“特斯拉正处于将AI带入现实世界的关键拐点，公司未来核心战略将聚焦于现实世界AI，而不仅是电动车。”4.苹果超前布署iPhone18 传预购零组件DRAM苹果iPhone 17系列掀起史上最强换机潮后，苹果开始为明年第四季上市的iPhone 18做准备。韩国媒体The Bell报导，苹果已提前启动零组件采购计划，尤其是存储器芯片，已向三星电子订购1300万颗DRAM。值得注意的是，三星电子稍后通知其他媒体指出，The Bell因错误信息而删除相关报导。尽管如此，科技媒体Wccftech仍在假定苹果未向三星电子下单的情况下，报导苹果预购零组件的可能行动。根据The Bell原先报导，苹果为确保iPhone 18性能表现，抢先预购重要零组件，因此可能向三星电子下单，要求明年第二季供应1,300万颗10奈米LPDDR5X 1b DRAM，因为iPhone 18全系列将标配12GB LPDDR5X RAM。苹果采用LPDDR5X存储芯片的原因之一，是其功耗效率比上一代LPDDR5提高24％。随着智慧手机逐渐支持AAA游戏与生成式AI等功能，对高性能存储芯片的需求持续增加，这也促使苹果逐步提升未来iPhone系列的存储芯片容量。苹果为iPhone 18全系列提升存储芯片容量的另一原因，是三星电子自2024年开始推出的高性能LPDDR5X只有12GB和16GB版本，若要采用此规模存储芯片，让未来iPhone标准机型继续采用8GB存储芯片的可能性极低。虽然苹果还在跟SK海力士和美光等大厂洽谈存储芯片供应合约让供应多元化，但外界认为只有三星电子的规模才能满足苹果的庞大需求，尤其三星电子解决良率问题而产能稳定下来，更达到苹果满意的供货标准。专家预期苹果让iPhone 18的上市策略跟过去有所不同，即明年底先推出iPhone 18 Pro、iPhone 18 Pro Max和可折叠iPhone等高端版，然后在2027年上半年才可能推出基本款iPhone 18。（来源： 工商时报）热点聚焦：1.断臂求生!芯片巨头大裁员35500人2.国产GPU龙头IPO成功过会3.芯片设备巨头宣布,大裁员超1400人！4.特朗普拟限制对华出口含美软件产品 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