Kenrick Cai

路透纽约州纽约市10月31日 - 谷歌云曾经是一个亏损的穷乡僻壤，但现在已经成为AlphabetGOOGL.O增长最快的业务之一，其动力来自于对人工智能的大规模押注，以及多年来对数据中心、定制芯片和网络设备的高成本投资。

Alphabet 周三宣布，该公司第三季度云业务营收突破 150亿美元 (link) ，同比增长34%，反映了对人工智能基础设施和服务的强劲需求，其中包括谷歌自己的双子座模式。

谷歌云正挑战YouTube，成为Alphabet仅次于搜索广告业务的第二大现金来源。

"Alphabet首席执行官桑达尔-皮查伊（Sundar Pichai）在10月初接受路透采访时表示："谷歌云是整个Alphabet最重要的优先事项之一，我预计随着公司的发展，它将发挥更加核心的作用。

云计算部门的增长在很大程度上归功于其负责人托马斯-库里安（Thomas Kurian）的商业赌注和外交手腕，他于2018年从甲骨文公司加入谷歌，根据追踪云计算行业的Synergy Research Group的数据，该部门的市场份额从当时的7%增长到了2025年的13%。

当皮查伊在2019年接替谷歌联合创始人拉里-佩奇（Larry Page）出任首席执行官时，他将谷歌云和YouTube视为两大赌注，以推动Alphabet超越其搜索广告的核心业务。

从那时起，YouTube 在很大程度上实现了这一目标，成为全球最大的视频平台，每天观看时长达 10 亿小时。 相比之下，由于对服务器、数据中心和芯片的大量投资，谷歌云在2018年至2022年期间亏损了数十亿美元，直到2023年才首次实现盈利。

现在，凭借生成式人工智能，Alphabet 看到了缩小与竞争对手微软MSFT.O和亚马逊AMZN.O差距的机会，这两家公司分别占有 20% 和 30% 的市场份额。

让谷歌云成为竞争者需要付出代价：Alphabet 在今年的季度财报中已经两次宣布，由于需要建设更多基础设施来满足云计算需求，资本支出高于预期，令华尔街感到震惊。

"研究公司 IDC 负责云计算行业的戴夫-麦卡锡（Dave McCarthy）说："这是谷歌云正等待的时刻。"Alphabet未来的很多增长都是通过它的潜力来实现的。"

在接受路透的独家采访时，Alphabet 的高级管理人员描绘了将落后者转变为增长驱动力的游戏计划：文化转变为更加以客户为导向的销售方式；改变与竞争对手的合作方式；以及重新专注于实现利润。

离开这里，孩子

库里安加入 Alphabet 时，谷歌云正努力争取企业客户，而不像广告业务那样与全球最大的公司打交道。

"我们会去问广告团队，'嘿，你们能帮我们搞定这个客户吗？'他们基本上会说'滚出去，孩子'，"2016 年至 2025 年在谷歌云工作的初创公司创始人乔希-格威瑟（Josh Gwyther）说。

这已经不是问题了：谷歌的人工智能产品范围已将其带入与大公司的对话中，而这些公司以前只考虑亚马逊和微软。

"谷歌云全球营收总裁马特-伦纳（Matt Renner）说："广告业务非常健康，但它不会以我们现在的速度增长。

库里安在 9 月份的一次行业会议上说，10 家领先的人工智能实验室中有 9 家现在是我们的客户。其中包括 OpenAI、Anthropic 和 Safe Superintelligence。 今年早些时候，路透 (link) 首次报道了谷歌与其中两家实验室的交易细节 (link)。

为了实现这一目标，库里安对传统做法大打出手，取而代之的是一些员工所称的 "非谷歌 "文化。

曾于2017年至2021年在谷歌云工作的技术分析师奇拉格-梅塔（Chirag Mehta）说，库里安曾是拉里-埃里森（Larry Ellison）在甲骨文ORCL.N薪酬最高的副手之一，他将财务纪律带入了谷歌 "松散运行的落地文化"，这种文化鼓励副项目和实验。

为了削减成本，库里安在北卡罗来纳州和波兰等成本较低的地方开设了新的办事处。他审计了谷歌云的内部服务合同，并对那些他认为自己的部门被其他部门多收费用的合同进行了重新谈判， 最早的报道见《信息》 (link) 。

他命令员工关注收入而不是预订。谷歌云还改变了销售策略，以行业而非地域为目标客户。雷纳说，这有助于减少销售代表被分配到缺乏专业知识的行业。

一些分析师认为，谷歌云对生成式人工智能的关注使其在技术上赶上了竞争对手微软和亚马逊。

"高盛常务董事埃里克-谢里丹（Eric Sheridan）说："我们认为，这三家云计算公司在竞争中处于大致平等的地位。"与两三年前相比，谷歌云现在的竞争定位已经大不相同了。"

与敌人合作

多年来，Alphabet 一直将自己的芯片（即 TPU）的大部分份额留给公司内部使用。这种情况在 2022 年发生了变化，库里安成功游说谷歌将销售 TPU 的小组从谷歌的核心工程部门转移到谷歌云。

据两位熟悉此举的人士称，此举大大增加了谷歌云的 TPU 分配量，因为该部门现在可以自由提供芯片，而无需获得公司其他部门的批准。

A 在全球都在争相购买计算设备的时候，Alphabet 决定不仅向自己的 DeepMind AI 部门，也向竞争对手提供芯片。

据这两个部门的前员工称，这一决定激化了内部的紧张关系，但却为库里安争取客户提供了更有力的推销手段。

"他说："我们是唯一一家同时拥有自己的芯片和模型的超级分频器。"当你转售的东西可以从别人那里买到时，你的技术差异化有多深？

据谷歌云一位参与合作的前高管透露，谷歌云很快利用这个机会向Anthropic请愿，测试TPU，将其 作为英伟达NVDA.OGPU的可行替代品。

到 2024 年，Anthropic 已经看到了大规模部署 Alphabet TPU 的足够前景。今年 10 月，它扩大了与谷歌的 (link)，使用多达 100 万个 TPU，价值数百亿美元。这家 初创公司目前的估值为 1830 亿美元， 它还向亚马逊采购芯片，以 减少 对 Nvidia 的依赖，后者控制着人工智能芯片市场约 80% 的份额。

"负责Anthropic与谷歌和亚马逊合作的丹-罗森塔尔（Dan Rosenthal）说："整个世界都在关注GPU，尤其是OpenAI。对芯片的需求 "促使我们变得更加灵活"，他说。

此后，包括苹果AAPL.O和Safe Superintelligence在内的其他人工智能开发商也采用了Alphabet的TPU。皮查伊在本周的财报电话会议上告诉分析师，Alphabet 正在 "投资 TPU 的产能，以满足我们从客户和合作伙伴那里看到的巨大需求"。

虽然谷歌云在 10 月份推出了旗舰机型 Gemini 的企业版，但库里安告诉路透，如果 ChatGPT 制造商有兴趣，他欢迎将 OpenAI 的企业机型系列添加到谷歌云中。

权力转移

谷歌云的崛起正在改变 Alphabet 内部的权力平衡。现任和前任高管告诉路透记者，库里安在谷歌每周一次的 "领导 "会议上获得了影响力，在这种制定议程的会议上，各部门领导会争夺资源和优先权。

"皮查伊（Pichai）说："托马斯的强大影响力在于，当我们说我们关注用户时，我们也关注企业客户。

要想赶上竞争对手，还有很长的路要走，而且代价不菲。今年 7 月，皮查伊将 Alphabet 2025 年的预计资本支出提高了 100 亿美元，达到 850 亿美元。本周，他再次将这一预测提高到 910 亿至 930 亿美元之间，并补充说 2026 年的支出可能会更大。

随着人们对人工智能泡沫的担忧与日俱增，皮查伊告诉路透记者，他预计谷歌云的业务在面对短期市场调整时会有 "很大的弹性"。"从我们的角度来看，我们做人工智能这件事已经有十年了，十年后我们还会继续做下去。"

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