BUZZ-IMAX 在出售 2.2 亿美元可转换债券后下跌

路透中文
11/05
BUZZ-IMAX 在出售 2.2 亿美元可转换债券后下跌

11月4日 - ** 影院运营商IMAXIMAX.N周二增资后股价下跌0.6%至32.44美元,大盘走软

** 总部位于加拿大的IMAX周二早些时候宣布定价 (link) 非公开发行2.2亿美元5年期0.75%可转换债券(CBs)

** 初始转股价为 42.42 美元,比上次收盘价 32.63 美元溢价 30

** 在公司宣布 (link) 后,IMAX 公司股票周一收盘上涨 0.4%。

** 公司打算将募集资金净额和现金用于 该公司计划使用发行所得款项净额和现金,以 2.76 亿美元的价格回购其 2026 年到期的 0.5% CBs,本金约为 2.3 亿美元。

** 该公司还计划使用约 1900 万美元支付上限看涨期权的成本,以减轻潜在的稀释;上限价格为 57.10 美元,比股票上次出售价格高出 75

** 包括周二的交易在内,IMAX 股票今年累计上涨 27

** 12位分析师对IMAX进行了预测,其中10位 "强烈买入 "或 "买入",1位 "持有",1位 "卖出";根据LSEG数据,PT中值为39.50美元。

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