垄断，永远是最好的生意

格隆

昨天

作者|万连山数据支持 | 勾股大数据（www.gogudata.com）奇点越来越近，世界的变化也越来越剧烈。10月份的GTC大会上，黄仁勋举着NVQ Link互连架构的演示图，又开始预言：GPU用了30年才改变世界，量子计算可能不需要那么久。这话没错大概率没错，量子计算的发展从来不是线性的。看看数据，行业每年投在量子计算上的钱从2020年的10亿美元涨到2025年的50亿美元……说不好哪天突然...

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“娇弱”，退相干时间连1秒都撑不住，只能在实验室里当个花瓶。得益于硬件的发展，直到2012年，谷歌才开始砸钱搞超导量子，2019年就拿出53比特的“悬铃木”，宣称完成经典超算1万年才能搞定的任务，首次证明了“量子优越性”。紧接着，2020年IBM推出127比特“鹰”处理器，2021年升级到433比特 “秃鹫”，用每年翻倍的速度刷新纪录，研发投入从2018年的3.2亿美元飙升至2021年的8.7亿美元。几乎同一时间，2020年，中国“九章” 光量子计算机用76个光子，把计算速度拉到经典超算的100万亿倍；2021年“祖冲之二号”66比特超导芯片，又把复杂度提高6个数量级。这个时候的竞争核心很简单：比特数越多越厉害。但很快，大家发现光堆比特没用，保真度（量子操作的准确率）才是关键。量子计算与经典计算的区别，来源：CB Insights于是在2022-2024年，全球科技巨头，迅速走出了五条技术路线。1.超导路线：最像传统芯片，IBM、谷歌、中国科大押宝。2024年国盾量子交付176比特整机，稀释制冷机彻底国产化。2.光量子路线：不怕高温，中国“天工量子大脑550W”能在室温运行，550比特规模领先全球。3.离子阱路线：保真度最高（达99.99%），但比特数难上去。4.中性原子：成本低，谷歌用激光操控原子做计算。5.硅半导体：英特尔最爱，能兼容现有芯片产线，可惜进展最慢虽然路线分歧巨大，且还远远没到能赚钱的落地阶段。但全球市场、尤其是中美两国市场，早已开始抢占场景。物流：京东用量子算法优化仓储，测试数据显示成本降了15%，相当于每个大仓库一年省200万元。气象：安徽气象局和中电信量子合作，用“天衍”平台预测降雨，准确率比经典模型高8%。医药：合肥量子医学研究院用量子计算模拟蛋白质结构，把新药研发周期从10年压缩到6年。金融：高盛用IBM量子云做期权定价，计算速度比传统模型快3倍。……量子计算商业化最新进展，来源：国金证券此时此刻，业界终于达成共识：量子计算机不能单打独斗，得和GPU、超算搭伙。关键的转折点在2025年，也就是今年：IBM说2029年要搞200逻辑比特的容错计算。英伟达的NVQ Link成了关键枢纽。量子计算虽能突破经典算力极限，但在数据预处理、误差校正、结果解析等环节仍高度依赖经典算力支撑。通过NVQ Link将GPU与量子处理器（QPU）深度结合，构建“量子+ GPU”的混合计算架构，相当于为所有量子硬件厂商提供了算力操作系统。让AI模型先筛选数据，再丢给量子机计算，相当于给量子机配了几个助手，效率一下提了10 倍。量子+AI毫无疑问是产业的核心增长点。英伟达推出的cuQuantum软件可高效模拟量子电路，而与OpenAI合作的量子大模型能将量子比特稳定性提升40%。这种“AI 优化量子控制、量子赋能 AI 算法”的双向循环，让英伟达得以将其在 AI 领域的技术积累与客户资源平移至量子赛道，形成难以复制的协同壁垒。更狠的是，英伟达拉来了17家量子企业入伙，从超导的Rigetti到离子阱的IonQ，基本覆盖主流技术路线，还联合美国能源部旗下9个国家实验室建立“加速量子研究中心”。英伟达量子计算领域的合作，来源：民生证券黄仁勋在GTC大会上直言：“未来每台英伟达 GPU 超算都将是混合型的”，这意味着量子时代的算力需求仍需通过GPU落地，从而将其现有AI算力优势延伸至下一代计算范式。简单来说，黄仁勋想强化“卖铲子”这个角色的定位。或者说，继续占领垄断的生态位。02三步垄断战略目前的行业共识是量子计算分三步走，而巨头们早已把每一步的主导权纳入计划，节奏清晰且目标明确。短期（3-5年），收割设备与软件红利。这是最确定的机会，英伟达和 IBM 已抢占先机。混合计算：英伟达的NVQ Link生态预计2027年市场规模突破100亿美元，比纯量子机市场大3倍，仅芯片接口授权费就可达每台 20 万美元。软件收费：IBM 的Qiskit计划2026年推出企业版，年费预计10万美元/户，按现有1.2万家企业用户规模，年营收可达12亿美元。设备迭代：谷歌的下一代超导芯片“红杉”预计2026年量产，比特数将达256个，纠错码距提升至9，错误率再降 50%。在此期间，全球量子计算市场规模将从2024年的50.4亿美元增至2028 年的200-300亿美元，其中混合计算相关硬件与软件占比超70%；国内市场规模预计达 30-50 亿元，主要由超导量子处理器驱动增长。英伟达的量子相关业务收入占比将从2025年的8%提升至2028年的15%以上。英伟达量子计算机架构图，来源：交银国际证券中期（5-10 年），垄断高价值场景。关键节点是2029年IBM的200逻辑比特容错机，届时巨头们将全面掌控高价值领域。金融安全：IBM已联合摩根大通开发量子加密通信系统，计划2030年推出 “量子安全套件”，向全球银行收取每年营收 0.3% 的保护费。AI训练：谷歌与OpenAI的量子大模型预计2030年商用，训练速度比深度学习快1000倍，单次模型训练成本从1200万美元降至80万美元。材料研发：英伟达联合陶氏化学打造量子材料模拟平台，可加速新能源电池材料研发，目标占据全球高端材料研发算力市场的 60%。预计到2030年，全球市场规模达500-800亿美元，国内市场300-500亿元。其中，量子通信市场规模为量子计算的2-5倍，主要依赖金融机构与国企投资。软件与服务占比将首次超过硬件，IBM的Qiskit企业版年费收入预计突破30亿美元，英伟达的混合计算生态规模将达500亿美元。长期（10-15 年），直接改写行业规则。当量子比特数突破1万个，容错率达到99.999%，高科技领域将迎来三大变革。第一科学研究：谷歌计划打造“量子宇宙模拟器”，用于黑洞碰撞、暗物质等前沿研究，向科研机构收取每小时10万美元的算力费。第二产业颠覆：IBM的通用量子机将替代传统超算，数据中心能耗降低90%，目标占据全球超算市场的75%份额。第三标准制定：英伟达联合IBM、谷歌成立的“量子产业联盟”，已制定 17 项量子接口与安全标准，提交国际标准化组织审议。据BCG预测，2040年全球量子计算市场规模将达850亿美元，其中软件与服务占比超60%；国内市场预计突破3000亿元，量子-经典混合超算市场占比达45%。谷歌的 “量子宇宙模拟器” 每小时10万美元的算力费将成为高端科研服务定价基准，IBM 的通用量子机将占据全球超算市场75%的份额。量子计算应用前景来源：麦肯锡《2025年量子技术监测》","kind":"news","is_publish_news":true,"is_publish_highlight":false,"is_publish_live":false,"is_publish_wemedia":null,"editions":null,"column":"","sentiment":"0","news_tag":"","news_rank":0,"symbols":[],"gpt_button":0,"need_auth":false,"code":"91000000","status":"200"}}}