从第 2 段起增加了条款书和招股说明书中的更多信息

Yantoultra Ngui

路透新加坡11月19日 - 据路透周三查阅的一份条款书显示，医疗成像和荧光引导手术公司 UltraGreen.ai Ltd 计划在新加坡首次公开募股中以每股 1.45 美元的价格融资约 4 亿美元。

该公司开发荧光引导手术技术，供应吲哚青绿$(ICG)$ 染料，计划于 12 月 3 日在新加坡交易所主板上市。公司将以美元结算。

据其网站介绍，该公司正在建立一个人工智能驱动的手术智能平台。

按发行价计算，UltraGreen.ai 首次上市时的市值约为 16 亿美元，发行股票 11.03 亿股。

德勤（Deloitte）的数据显示，新加坡是东南亚首次公开募股（IPO）市场的领头羊，今年迄今已有9宗交易，募集资金约16亿美元，主要受到房地产投资信托基金（REITs）上市的推动，以及市场改革 (link) 和较低利率的支持。UltraGreen.ai 的首次公开募股将跻身近年来该市最大的非房地产投资信托上市交易之列。

首次公开募股包括 2.375 亿美元的基础部分和 1.625 亿美元的基本部分，超额配售权最多可达 3000 万美元。

该公司没有立即回复寻求置评的电子邮件请求。

基石投资者包括 abrdn Asia、友邦保险投资管理公司（AIA Investment Management）、瀚亚投资公司（Eastspring Investments）、汇丰全球资产管理公司（HSBC Global Asset Management）和 Lion Global Investors 等。

如果不配售绿购股份，Renew Group Private Ltd 的持股比例将缩减至发行后的 61.9%，如果完全行使，则缩减至 60.1%。招股说明书显示，在绿锄配售前，自由流通股比例最高为 23.4%。

首次公开募股所得资金将用于公司ICG和IC-Flow成像系统等产品的开发、亚太、欧洲、中东和非洲地区的战略收购和扩张，以及一般企业用途。

根据该公司的招股说明书，花旗集团C.N和星展银行DBSM.SI是此次发行的联合发行管理人和唯一全球协调人、联合账簿管理人和承销商。

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