在过去几周的周报中，我们反复强调光模块行业正处于高景气周期，AI算力需求持续爆发推动高端光模块需求快速增长，供给将成为核心矛盾。近期我们调研发现，头部厂商在大陆和泰国加速扩产，预计2026 年一季度将迎来产能集中释放，驱动业绩进入新一轮爬坡期。【算力需求强劲，瓶颈在于供给】算力产业链正处于高景气周期，AI 模型持续创新演进推动算力需求快速增长。AI 创新引领算力突围：谷歌新一代大模型Gemini ...
网页链接在过去几周的周报中，我们反复强调光模块行业正处于高景气周期，AI算力需求持续爆发推动高端光模块需求快速增长，供给将成为核心矛盾。近期我们调研发现，头部厂商在大陆和泰国加速扩产，预计2026 年一季度将迎来产能集中释放，驱动业绩进入新一轮爬坡期。【算力需求强劲，瓶颈在于供给】算力产业链正处于高景气周期，AI 模型持续创新演进推动算力需求快速增长。AI 创新引领算力突围：谷歌新一代大模型Gemini ...
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