路透12月17日 - 地区性贷款机构 CVB Financial CVBF.O将以 8.11 亿美元的全股票交易收购规模较小的竞争对手 Heritage Commerce HTBK.O,以扩大其在美国经济主要动力湾区的业务。
两家银行周三表示,交易完成后,合并后的银行将拥有约 220 亿美元的资产。
今年以来,由于特朗普政府营造的友好监管环境鼓励贷款机构通过收购扩大规模,地区银行业的交易加速。
"CVB Financial首席执行官戴维-布拉格(David Brager)表示:"此次合并将使我们的业务全面覆盖加利福尼亚州所有主要的商业银行市场。
拥有 56 亿美元资产的 Heritage Commerce HTBK.O 的股票在延时交易中上涨了 2%,而 CVB Financial 的股票则持平。
根据交易条款,Heritage Commerce 的股东每持有一股股票将获得 0.65 股 CVB Financial 的股票。交易对 Heritage Commerce 的估值为每股 13 美元,比该股上次收盘价溢价 6.5%。
该交易预计将于 2026 年第二季度完成,预计将使 CVB Financial 2027 年的每股收益提高 13.2%。
交易完成后,CVB Financial 股东将拥有合并后银行 77% 的股份,而 Heritage Commerce 股东将拥有 23% 的股份。Heritage Commerce 首席执行官 Clay Jones 将加入 CVB Financial 担任总裁。
J.P. Morgan 和 Manatt, Phelps & Phillips 为 CVB Financial 提供顾问服务,Piper Sandler 和 Wachtell, Lipton, Rosen & Katz 为 Heritage Commerce 提供顾问服务。
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