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路透12月22日 - 根据周一提交的一份监管文件,Netflix NFLX.O已对其 590 亿美元过桥贷款的一部分进行了再融资,以支持其对华纳兄弟WBD.O电影、电视工作室和流媒体资产的潜在收购。
这家流媒体巨头正在为历史上最大的媒体交易之一做准备,它获得了 50 亿美元的循环信用贷款和两笔 100 亿美元的延迟提款定期贷款,剩下约 340 亿美元的过桥贷款将由银团提供。
所得资金将用于支付交易的现金部分、相关费用和开支,也可用于再融资和一般企业用途。
Netflix 在竞争激烈的资产拍卖中胜出,击败了竞争对手的出价,其中包括派拉蒙 Skydance PSKY.O 主动提出的 1,084 亿美元全现金收购要约,该公司提出以每股 30 美元的价格收购整个华纳兄弟。
尽管华纳兄弟董事会表示派拉蒙的方案提供了更高的直接价值,但它重申支持 Netflix 的交易,理由是其具有更优越的战略利益和融资确定性。
这笔交易包括 HBO 和 HBO Max,预计将在 2026 年第三季度华纳兄弟分拆其全球网络部门后完成。
该公司于 2025 年年中宣布分拆,将高增长的流媒体和制片厂资产从其传统网络中分离出来,使每个业务都能实施重点战略,释放股东价值。
Netflix 最初于 12 月 4 日获得了 590 亿美元的过桥贷款,以确保其竞购华纳兄弟 Discovery 的资金确定性。
过桥贷款通常用于为大型交易提供短期资金,随后用更长期、更便宜的债务取代。
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