BUZZ-购物中心房地产投资信托 Tanger 在可交换发售额提高至 2.2 亿美元后上涨

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01/08
BUZZ-购物中心房地产投资信托 Tanger 在可交换发售额提高至 2.2 亿美元后上涨

1月8日 - ** Tanger's SKT.N周四股价上涨1.3%,报34.35美元,此前房地产投资信托基金获得了比计划更多的资金,用于债务再融资

** 周四早些时候,奥特莱斯和露天购物中心所有者宣布 (link) 定价私募发行 2.2 亿美元 2.375% 的债券。 2.2 亿美元 2.375% 5 年期可交换票据的定价

** 交易规模从 2 亿美元提高到 (link);41.55 美元的初始交换价比股票最后收盘价 33.92 美元溢价 22.5%。

** 该公司打算用募集资金净额帮助偿还信贷额度下的所有未偿债务,全额偿还 2026 年到期的本金为 3.125% 的 3.5 亿美元未偿票据,其余资金用于一般用途,包括可能偿还的其他债务。

** 该公司还计划使用 800 万美元的收益支付封顶催缴成本,并使用约 2000 万美元回购 60 万股股票,以促进对冲交易。

** 随着本交易日的走势,SKT股价在过去一年中上涨了约4%。

** 12位分析师的平均评级为 "买入";根据LSEG的数据,PT中值为37美元。

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