BUZZ-自由能源公司在增加 7 亿美元可转换债券销售后下跌

路透中文
02/04
BUZZ-自由能源公司在增加 7 亿美元可转换债券销售后下跌

2月4日 - ** 油田服务公司Liberty Energy LBRT.N股价盘前下跌1.3%,报25.70美元,此前该公司筹集的资金超过了原定计划

** 总部位于科罗拉多州丹佛市的LBRT公司周三早些时候宣布 (link) 定价 非公开发行 7 亿美元 0% 5 年期可转换债券(CBs)

** LBRT 周二股价下跌 0.2%至 26.04 美元,该公司于周一晚些时候宣布 (link) 发行 5 亿美元债券,用于偿还与摩根大通签订的信贷协议项下的债务,其余部分用于一般企业用途。

** 可转换债券的初始转换价格定为 34.50 美元,比股票最后收盘价高出 32.5%。

** 公司将使用约 9,900 万美元的净发行收益支付上限认购交易成本:上限认购价格为 65.10 美元,比股票上次销售溢价 150%

** 截至本周二,LBRT 的股价在 2026 年初上涨了 41%。该股上周四触及 27.21 美元的盘中最高纪录,在过去 6 个月里上涨了一倍多。

*根据 LSEG 数据,12 位分析师的平均评级为 "买入";PT 中值为 23 美元,高于一个月前的 19 美元。

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