Divya Rajagopal/Clara Denina
路透多伦多2月2日 - 两位熟悉内情的人士告诉路透,瑞士矿商嘉能可 GLEN.L 即将聘请花旗集团(Citi)作为其首席投资银行,参与力拓集团 (link) RIO.L 可能对其进行的收购,该收购可能创造价值超过2,000亿美元的全球最大矿商。
根据在伦敦证券交易所提交的文件,花旗集团全球市场公司于1月份向英国收购委员会提交了披露文件,表明自己与嘉能可公司有关联,涉及与力拓RIO.AX可能进行的交易。
花旗银行和嘉能可拒绝对此发表评论。
花旗与嘉能可有着长期的合作关系,曾为该矿产商和贸易商的几项重大交易提供咨询,包括其2011年的首次公开募股,以及最近对泰克资源公司煤炭业务的收购。
市场普遍预计,鉴于潜在交易的规模和复杂性,力拓和嘉能可(双方于1月8日表示正在进行初步合并谈判)可能会寻求延长目前的竞购期限。
根据英国收购规则,潜在竞购者在被确定后的 28 天内,要么宣布明确的收购意向,要么退出。目前的最后期限将于 2 月 5 日到期,但双方可以要求延期。
消息人士称,其他投资银行也在争夺该交易的顾问角色,但未透露具体名称。
据路透本月早些时候报导,力拓任命 (link) JP Morgan、Evercore 和 Macquarie 为该交易提供咨询。
在如此大规模的交易中,银行家们为了从可能超过 1 亿美元的顾问费中分得一杯羹而争先恐后地 (link),因此顾问角色是非常令人垂涎的。
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