Milana Vinn

路透纽约2月20日 - 据熟知内情的人士透露，私募股权公司KKR KKR.N正在探讨出售其信息服务提供商BMC Helix，出售价格可能高达15亿美元。

Helix正在接受杰富瑞（Jefferies JGLL.UL）投资银行家的咨询，已经收到了其他私募股权公司和企业买家的初步出价。消息人士称，他们要求匿名讨论这些不公开的事项。

KKR 和 Jefferies 拒绝发表评论，而 BMC Helix 则没有回应置评请求。

在人工智能可能颠覆软件行业的担忧影响估值并导致交易放缓之际，计划中的出售将考验企业对软件交易的胃口。

BMC Helix 是一个人工智能驱动的 IT 服务管理平台，可帮助企业实现服务台自动化、管理事件和资产以及监控混合 IT 环境。它与其他 IT 服务管理提供商竞争，包括 ServiceNow NOW.N。

消息人士称，该公司的息税折旧摊销前利润约为 1.5 亿美元，年经常性收入为 7.5 亿美元。消息人士补充说，出售该公司可能会使 Helix 的估值达到其核心利润的 8 到 10 倍，或高达 15 亿美元。

在此次出售之前，KKR 已于 2025 年决定将 Helix 产品分拆为一家专注于 IT 服务和运营的独立公司。其母公司 BMC Software 将继续专注于大型机自动化和软件业务。

消息人士称，KKR 计划在出售 Helix 后，最早于 2026 年开始为 BMC 的首次公开募股做准备。

最近几周，在公开市场投资者开始担心人工智能的进步可能会颠覆软件业务模式 (link 之后，软件估值受到了打击。软件抛售也使一些并购和首次公开募股活动暂停 (link)。

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