甲骨文财报指引都好于预期，而资本开支、FCF、负债比例等也好于预期，故股价在财报后上涨，延续了近期反弹态势。展望后市，我们对甲骨文保持谨慎乐观态度。尽管其相关护城河和利润率存疑，而且债务和现金流承压，但考虑到其未来几年营收增长和相对毛利，现在的股价依旧具有较高的性价比，存在明显的上涨空间。我们预期甲骨文在27FY能够实现约910~930亿美元的营收，其中OCI云业务增长超过70%；今年Q2目标价为...
网页链接甲骨文财报指引都好于预期，而资本开支、FCF、负债比例等也好于预期，故股价在财报后上涨，延续了近期反弹态势。展望后市，我们对甲骨文保持谨慎乐观态度。尽管其相关护城河和利润率存疑，而且债务和现金流承压，但考虑到其未来几年营收增长和相对毛利，现在的股价依旧具有较高的性价比，存在明显的上涨空间。我们预期甲骨文在27FY能够实现约910~930亿美元的营收，其中OCI云业务增长超过70%；今年Q2目标价为...
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