盘前要闻

1、三星最大规模罢工箭在弦上，美股存储概念普涨!美光科技涨超4%创新高

类型：行业

情绪影响：中性

隔夜美股存储概念股走强，西部数据涨9.64%，美光科技涨4.5%刷新了历史纪录，年内累涨61.33%。消息面上，三星正就史上最大规模的罢工计划进行投票，三星作为全球最大的存储芯片制造商，如果其发生罢工事件，可能会对三星半导体业务造成重大冲击，并加剧全球半导体供应的瓶颈问题。

2、AI军备竞赛外溢至散热环节!谷歌被曝赴华扫货液冷设备，中国供应链迎机遇

类型：行业

情绪影响：正面

据知情人士透露，谷歌公司正与中国英维克及其他中国企业进行洽谈，有意采购数据中心液冷设备。由于高密度计算产生的热量远超传统风冷系统的处理能力，液冷技术已成为AI数据中心的关键基础设施。同时，中国供应商在全球数据中心建设浪潮中正扮演着越来越重要的角色。

3、15只硬科技基金获批，精准投向AI与战略新兴产业，增量资金蓄势待发

类型：行业

情绪影响：正面

证监会近日核准新一批硬科技主题基金产品，共计15只产品在同日获批，产品主要为7只跟踪双创人工智能指数的被动基金，8只以中国战略新兴产业成分指数为基准的主动基金。业内指出，后续随着这批产品落地发行，将进一步吸引增量资金布局硬科技与战略性新兴产业赛道。

4、外交部：美方已澄清，特朗普访华事与霍尔木兹海峡通航问题无关

类型：宏观

情绪影响：正面

有媒体表示，特朗普称如果中国不在霍尔木兹海峡护航问题上提供协助，他将推迟访华。请问中方有何回应?外交部发言人林剑表示，我们注意到美方已就媒体的不实报道公开作出澄清，表示有关报道是完全错误的，强调访问与霍尔木兹海峡通航问题无关。

投资日历

智己超级智能体发布会

投资锦囊

投资锦囊：贯穿长期投资成功的，是风险控制而非冒进。避免重大错误比追求伟大成功更重要。

霍华德·马克斯《投资最重要的事》

机构观点

1、德邦证券：A股或继续结构性行情，科技成长与传统周期之间轮动或将成主旋律。

2、广发证券：待短期地缘不可控因素消除后，中资股市场或迎今年最好的抄底机会。

3、东方证券：外部冲突进入相持阶段，原油价格剧震，短期股指或维持震荡探底格局。

利好利空前瞻

1、储能大单频出!阿特斯签2.5GWh订单，南都电源获澳大利亚订单

类型：市场热议

东吴证券：美国数据中心储能持续推动，欧洲、中东等项目很多，大储需求旺盛。预计全球储能装机26年60%以上增长，27-29年复合30-50%增长，继续强推储能，看好大储和户储龙头。

2、美防务技术公司上市首日暴涨五倍，华尔街抢筹无人机未来

类型：市场热议

甬兴证券：无人智能作战趋势确立，重塑战争基本形态。无人机市场空间广阔，预计到2028年，中国军事用途无人机市场规模将达到61.1亿美元，建议关注无人机相关上市公司。

3、水泥迎来新一轮涨价潮!部分区域累计上调幅度达100元/吨

类型：市场热议

广发证券：目前水泥企业已有实质性产能出清，2027年之后进入深度减排阶段，总量和强度双控，有望倒逼落后产能出清。中长期来看，水泥行业供给有望持续优化，建议关注底部水泥资产。

公告速递

偏正面公告

1、福耀玻璃：2025年净利润同比增长24%，拟每股派1.2元

2、鹏鼎控股：全资子公司拟110亿元投建高端PCB项目生产基地

3、罗博特科：子公司签订约4800万元双面晶圆测试设备及服务量产化订单

偏负面公告

1、英集芯：因信息披露违法违规，公司拟被罚400万元

2、亚辉龙：因涉及信息披露违法违规被罚款400万元

3、法尔胜：如未来公司股票价格进一步上涨，公司可能向深交所申请停牌核查

海外市场

自选哥提示：美股周二高开高收，三大指数均连涨两日。盘面上，大型科技股涨跌不一，英伟达跌0.69%，特斯拉涨0.94%;热门中概股涨跌不一，亚朵涨5.98%，小鹏汽车跌4.63%。

本文转载自“腾讯自选股”，智通财经编辑：李佛。