第 5-9 段增加了分析师评论和背景介绍

Arasu Kannagi Basil/Pritam Biswas

路透4月8日 - 随着国防科技公司在地缘政治动荡中成为上市市场的焦点，这家航空航天零部件制造商周三表示，Arxis 在美国首次公开募股的目标估值将高达 112 亿美元。

这家总部位于康涅狄格州布卢姆菲尔德的公司将发行 3,770 万股股票，每股定价在 25 美元到 28 美元之间，募集资金高达 10.6 亿美元。

此次路演的推出正值美以对伊朗开战后波动加剧之际，这促使银行家们转向能够更好地抵御冲突影响的可防御工业股票。

无人机制造商AEVEX (link) 和精密零部件制造商Elmet (link) 也在最近几周提交了美国IPO申请。

"在中东和乌克兰冲突持续不断的背景下，这个时机可以说更有说服力。Mergermarket美洲股票资本市场联席主管特洛伊-胡珀（Troy Hooper）说："这加强了对关键任务航空航天和国防零部件需求的深度和弹性。

Arxis 生产电子和机械部件，如密封件、垫圈和金属化织物，主要用于航空航天和国防、医疗技术和特种工业市场。

在收购公司 Arcline 的控股下，Arxis 自 2019 年以来通过 30 多次收购实现了扩张，包括 2024 年斥资 18 亿美元收购竞争对手 Kaman。

随着各国优先考虑现代化计划并投资先进技术以应对威胁，全球国防开支不断增加，Arxis 也从中受益。

Hooper说，最近的上市情况表明，投资者越来越愿意回报那些具有差异化风险的规模化平台，尤其是那些可以照搬倍数更高的同行游戏规则的平台。

Capital International Investors、Capital Research Global Investors、Janus Henderson Investors 和 T. 罗普莱斯投资管理公司管理的基金和账户已分别表示有兴趣购买 Arxis 此次发行中价值高达 4 亿美元的股票。

高盛（Goldman Sachs）、摩根士丹利（Morgan Stanley）和杰富瑞（Jefferies）是联合账簿管理人。Arxis 将在纳斯达克上市，股票代码为 "ARXS"。

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