高盛资产管理公司的Brook Dane表示，即便伊朗冲突加剧了地缘政治紧张局势，但随着相关支出加速，投资者仍需布局半导体公司及AI领域其他的“铲与镐”（picks and shovels）股。 

　　Dane接受采访时表示，“没错，现在的世界比四个月前更加不确定，风险溢价也可能因而结构性上升，但这并不改变我们所观察到的趋势方向与规模。”

　　在高盛资产管理担任公共科技投资联席主管的Dane表示，对AI基础设施的需求依然强劲。其中运算能力仍是市场最为稀缺的资源，支撑由大型科技公司主导、为期多年的投资周期，这些企业仍持续投入AI建设。

　　Dane说，“从我们自下而上的基本面分析来看，资本支出预计将持续加速，且其持久性将超出预期。”

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责任编辑：于健 SF069