美伊和平谈判周末宣告失败，特朗普随即宣布对霍尔木兹海峡实施封锁，周一全球市场剧烈震荡，油气价格暴涨，日韩股市、美股期货集体下挫。

A股今日再显韧性，三大指数低开高走集体收涨，锂电等赛道延续强势，宁德时代创历史新高，总市值一度突破两万亿，支撑创业板指再创阶段新高，沪指小幅收涨。市场全天成交2.1万亿，两市个股跌多涨少。

盘面上看，锂电板块强势爆发，圣阳股份3连板。消息面上，摩根士丹利最新调研信息显示，锂市场预计将在2026年下半年正式步入供应短缺区间。这并非简单的周期波动，而是由供给端“硬约束”与储能需求爆发共同驱动的结构性逆转。

其他热点方面，CPO概念表现活跃，瑞斯康达、华盛昌、泰晶科技涨停，仕佳光子、光迅科技、源杰科技、长光华芯、中际旭创续创历史新高。下跌方面，游戏板块集体下挫，恺英网络跌停、冰川网络跌超10%。

华金证券表示，当前来看，A股短期可能已见底，延续偏强的底部震荡趋势。东海证券表示，高油价背景下，海外需求或将受到影响，但是国内制造的供应链完整性的溢价或将得到提升，板块建议国内自主的科技(如安全保证下的算力、新能源等)、服务消费(如国内旅游业)、创新药(如AI应用、BD交易等)等。

从个股看，两市上涨2378家，下跌2960家，164家涨幅持平。两市共86股涨停，共10股跌停。

截至收盘，沪指涨0.06%报3988.56点，成交9194亿元；深成指涨0.69%报14407.86点，成交12309亿元。创业板指上涨0.80%，报3476.44点。

资金动向

今日主力资金重点抢筹玻璃玻纤、通信服务、电力等板块，主力净流入居前的个股包海光信息、中材科技、二六三等。

要闻回顾

1、多家游戏公司：宫斗等不受理系旧规，近期无监管变动

近日，关于“游戏版号审批新规：宫斗类、官斗类、棋牌类一律不受理”的相关内容在部分网络平台被传播，引起市场和行业的广泛关注。向多家游戏公司了解到，“控制版号产品数量，宫斗类、官斗类、棋牌类一律不受理”的监管要求本是2019年的旧规定，当前网络流传的内容均为2019年起就执行至今的规定，近期游戏行业并无新的监管变动消息。

2、工信部：2026年要组织编制重点行业“人工智能+质量”应用全景图和转型路线图

工业和信息化部办公厅发布关于做好2026年工业和信息化质量工作的通知。其中提到，深化人工智能赋能质量提升。组织编制重点行业“人工智能+质量”应用全景图和转型路线图，明确各行业人工智能与质量融合的重点领域、实施步骤和预期目标等，为企业转型提供清晰指引。

3、荣耀与字节跳动接洽“豆包手机”合作

从知情人士处获悉，荣耀正与字节跳动就“豆包手机”相关合作展开接洽。据上述知情人士透露，字节跳动在与中兴通讯合作推出第一代豆包手机之前，最先接触的手机厂商其实是荣耀。不过，荣耀当时对此态度较为谨慎，认为这类深度系统级合作存在一定风险：豆包手机作为探索性工程机，技术路线可以更为激进。

后市研判

1、中银证券：在无解处纠缠 在主线中胜出

市场面对新变量时，往往会面临显著的适应性困难，且无法跳出就无解问题做配置的同一约束，资产定价陷入无解的叙事噪音，忽视有解主线。科技板块已经在产业趋势、业绩预期与资金定价三重共振下持续创出新高，而市场仍在围绕中东局势展开高频争论，这本身就说明，很多投资者仍然停留在用地缘风险解释一切、用宏大不确定性覆盖一切的旧框架中，却忽略了当下真正具备持续定价能力的主线并不在中东，而在科技。

对于A股而言，决定中期方向的关键变量，未必是一个短期内不断扰动、且难以形成稳定交易结论的地缘事件，而是科技产业趋势是否仍在强化、产业映射是否仍在扩散、以及市场风险偏好是否仍愿意为“确定性的景气成长”支付溢价。某种意义上说，科技持续新高本身就是答案。

2、东海证券：高油价背景下国内制造的供应链完整性的溢价或将得到提升

高油价背景下，海外需求或将受到影响，但是国内制造的供应链完整性的溢价或将得到提升，板块建议国内自主的科技(如安全保证下的算力、新能源等)、服务消费(如国内旅游业)、创新药(如AI应用、BD交易等)；化工行业中关注化纤、染料、农化等集中度提高、资产负债表修复完善的标的。

本文转载自“腾讯自选股”，智通财经编辑：刘家殷。