金吾财讯 | 网络安全概念股强势，Rapid7(RPD)涨10.98%，Tenable Holdings(TENB)涨6.45%，Zscaler(ZS)涨6.36%，CrowdStrike(CRWD)涨5.09%，Varonis 系统(VRNS)涨4.65%，Okta(OKTA)涨4.75%，Rubrik(RBRK)涨4.55%，SentinelOne(S)涨4.26%，Palo Alto Networks(PANW)涨4.25%，飞塔信息(FTNT)涨2.94%，Datadog(DDOG)涨2.98%，Check Point软件(CHKP)涨2.48%。摩根士丹利近日研报提到，投资者低估了AI带来的防御性需求扩张，却高估了其对现有厂商的颠覆威胁。AI催生的增量安全机遇高达2200亿美元，是当前受颠覆风险约10%市场份额的数倍，网络安全软件市场净规模预计反而比今天高出约10%。该行表示，部分AI原生企业已开始与选定的网络安全厂商建立模型预发布合作关系，Palo Alto Networks和CrowdStrike(均已参与其中，旨在模型正式落地前共同建立安全"护栏"。这一举动本身表明，AI厂商将网络安全视为模型规模化的前置条件，而非替代对象。摩根士丹利测算表示，当前网络安全市场规模约3000亿美元（含服务），占整体IT预算的6%至7%。