林肯国际计划在美国市场进行罕见的投行首次公开募股

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04/25
更新版 3-林肯国际计划在美国市场进行罕见的投行首次公开募股

在第3-4段、第8-15段中补充了分析师评论和背景信息

Arasu Kannagi Basil/Pragyan Kalita

路透4月24日 - 林肯国际(Lincoln International)于周五在美国提交了首次公开募股(IPO)申请,为这家投资银行罕见的上市铺平了道路。

随着对中东冲突长期化的担忧有所缓解,过去几天IPO市场已然升温,在3月短暂的沉寂之后,已有数个大型项目确定了发行价格。

“美国IPO活动并未受到地缘政治不确定性的影响。这种脱钩……凸显了IPO资产类别对投资者和服务提供商的潜力,”IPOX首席执行官约瑟夫·舒斯特(Josef Schuster)对路透表示。

“美国IPO的黄金时代已经到来。”

根据申报文件,这家总部位于伊利诺伊州芝加哥的公司2025年营收为7.838亿美元,净利润达2.141亿美元;而上年同期营收为5.787亿美元,净利润为1.636亿美元。

此次上市将使该公司跻身自2010年以来在纽约上市的精品投行行列,如莫利斯(Moelis) (link) MC.N和霍利汉·洛基(Houlihan Lokey) (link) HLI.N

林肯国际由吉姆·劳森(Jim Lawson)和罗布·巴尔(Rob Barr)于1996年创立,是一家专注于私募资本市场的投资银行顾问公司,为收购公司、私募信贷投资者及私营企业提供咨询服务。

舒斯特表示:“我们看到针对美国本土专业行业交易的需求尤为强劲,并认为这将对林肯国际的首次公开募股产生积极影响。”

林肯国际 (link) 及其部分股东计划在本次发行中出售股份。

并购活动复苏

全球并购交易额 (link) 在伊朗战争爆发后曾急剧下滑,但随着企业董事会无视市场波动并继续推进大型交易,近几周已出现反弹。

华尔街高管预计并购活动 (link) 将在2026年持续加速,这得益于货币宽松政策、人工智能投资以及美国监管环境趋于平衡的支撑。

在并购咨询领域,林肯国际专注于2.5亿美元至20亿美元规模的私募市场交易。

今年早些时候,该公司曾为麦迪逊工业公司(Madison Industries)就其以19.5亿美元的价格将麦迪逊消防与救援公司(Madison Fire & Rescue)出售给3M MMM.N和贝恩资本(Bain Capital)一事提供咨询服务 (link)。

去年,该公司还为职业养老金提供商Cushon向保险经纪公司WTW (link) WTW.O的出售交易提供了顾问服务。

截至2025年底,林肯国际在全球14个国家设有30多个办事处,拥有约1,400名专业人士,其中包括161名董事总经理。

10月,林肯国际完成了对MarshBerry的收购,这是一家为保险经纪、保险分销和财富管理领域提供咨询服务超过40年的公司。

高盛摩根士丹利是本次发行的联合牵头簿记管理人。

林肯国际将在纽约证券交易所上市,股票代码为“LCLN”。

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