TradingKey - 根据《The Information》信息，谷歌与美国国防部签署协议，允许五角大楼将谷歌AI用于“任何合法的政府目的”。这标志着谷歌（GOOG）（GOOGL）已与OpenAI及马斯克的xAI一起，成为与五角大楼签署机密AI使用协议的科技公司。

该协议要求谷歌根据政府要求，协助调整其AI安全设置与过滤器，而本条款的宽松程度，被认为超过OpenAI今年2月与五角大楼达成的协议。

谷歌 vs. 美国国防部：从抗拒到主动“投诚”

谷歌本次签署协议，标志着其与美军关系的重大转变。2018年，谷歌员工曾迫使公司放弃国防部的Project Maven并获得胜利。Project Maven是一项旨在将AI整合至无人机作战中的项目。

然而，随着近年来业务转型，谷歌希望重建其军事业务，不仅逐渐修复与政府的关系，甚至还与亚马逊（AMZN）AWS及微软（MSFT）争夺国防云端合约。在本次协议签署前，谷歌早在2024年就与国防部签署非机密用途的AI合作协议。

此外，谷歌也在调整自身的AI使用原则，为与政府的协议做准备。2025年初，谷歌移除了过去明确禁止AI用于武器与监控的条款，被视为开放了更多与国防合作的潜在空间。

谷歌为何力求政府订单

协议签署前夕，超过600名谷歌员工联名致信CEO，要求拒绝该协议，认为这是确保谷歌AI不被滥用的唯一途径。然而，不同于2018年谷歌员工对Project Maven的反对，本次联名致信并没有奏效，或证明了谷歌重建国防军事业务的决心。

谷歌于2022年成立公共部门，隶属于谷歌云。该部门旨在深入政务市场，尤其是承接来自美国联邦与州政府的业务。根据谷歌的内部数据，其目标是在2025-2027年间新增约60亿美元合约金额，相较谷歌的整体营收仍属于小规模业务。另外，谷歌云相比竞争对手起步晚，市占率明显落后，其在与美国政府的合作中也落后于竞争对手。

目前，与美国政府进行国防及军事方面的合作，已经成为众多AI巨头的默认选择。2019-2022年，美国国防部有两个百亿美元云计算合同，即DES和JWCC。2022年，美国国防部将价值90亿美元的JWCC合同授予到亚马逊、谷歌、微软和Oracle（ORCL）等四家云供应商，项目期限为5年。 

被誉为“AI教父”、在人工神经网络和深度学习方面贡献巨大的Geoffrey Hinton指出，目前几乎所有AI巨头都和特朗普关系密切，一方面可能是为了政府能放松对AI的监管，从而获得短期利益。美国财经网站Quartz指出，由于训练和运行大模型成本高昂，因此许多AI企业会选择与政府合作，这可以提供稳定而利润丰厚的订单。

谷歌规避“供应链风险” Anthropic选择“硬刚”：谁会胜利？

对谷歌来说，此次与美国国防部的合作，最大意义或在于可以降低被列为“供应链风险”的可能性。今年2月，AI新秀Anthropic与五角大楼的谈判公开破裂，原因是Anthropic拒绝接受“任何合法用途”条款，坚持保留禁止技术被用于大规模监控和自主武器系统的底线。随后，Anthropic被列为供应链风险，目前正就此在法庭上抗争。

然而，谷歌此次签署协议，也面临着超过600名员工的抗议，这或将带来潜在的员工流失风险。

此前，英文媒体《Business Insider》报道称Anthropic在私募二级市场的估值已突破1万亿美元，超越OpenAI。 专注于私募证券市场的投资银行Rainmaker Securities的首席执行官Glen Anderson表示，推动Anthropic需求增长的原因之一是该公司与国防部之间的公开对峙，“人们把这家公司当成英雄，因为它敢于挑战强大的政府机构。” 

尽管与美国国防部的合作将为谷歌公共部门带来可预见的营收，但在后续合作中，其不当的技术应用若引发市场的大规模抵触情绪，谷歌或将面临股价下行风险。

原文链接