金吾财讯 | 存储概念板块盘初走强，截至发稿，南方两倍做多海力士(07709)涨13.28%，澜起科技(06809)涨9.55%，南方两倍做多三星电子(07747)涨5.01%，兆易创新(03986)涨3.84%。国金证券表示，从SK海力士、英特尔及德州仪器业绩超预期，谷歌TPU快速迭代，Anthropic营收爆发式增长，台积电用于AI芯片的先进制程产能排满、加速扩产及GPU租赁价格上涨的情况来看，AI短期、中期的需求都非常强劲。建议持续关注AI产业链公司Q1业绩，其他核心公司业绩也有望超预期，机构认为，随着台积电Rubin及谷歌/亚马逊等ASIC厂商新产品的拉货，Q2环比增长依然强劲，继续看好AI产业链硬件核心公司。目前多家AI-PCB公司订单强劲，满产满销，正在大力扩产，业绩高增长有望持续。AI覆铜板也需求旺盛，由于海外覆铜板扩产缓慢，大陆覆铜板龙头厂商有望积极受益。