5月6日 - ** 卡车运输公司Knight-Swift Transportation KNX.N股价上涨2.8%至63.35美元,周三有望终结连续三日的跌势,此前该公司完成的融资额超出预期
** 总部位于亚利桑那州菲尼克斯的KNX周三早间宣布 (link) 了13亿美元、票面利率1%、2031年11月到期的可转换债券的私募发行定价
** 发行规模较原计划的10亿美元有所增加;80.11美元的初始转换价格较该股前一交易日收盘价61.62美元溢价30%
** 公司计划将募集净额用于偿还2027年定期贷款项下全部3亿美元未偿本金,偿还2023年定期贷款中的4亿美元,并部分偿还循环信贷贷款
** 公司还将利用募集资金为9280万美元的限价看涨期权交易提供资金;初始限价定为104.75美元,较股票上一交易日收盘价高出70%
** KNX 当前市值约为 100 亿美元
** 受周三此举提振,该股年内累计涨幅达约21%,与标普400运输业指数.SPMDCTRN21%的涨幅持平
** 据伦敦证券交易所集团(LSEG)数据显示,在覆盖该股的19位分析师中,14位给出“强烈买入”或“买入”评级,4位“持有”,1位“卖出”;目标价中位数从一个月前的64.50美元升至72美元
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