史上最大规模IPO冲刺!报道:SpaceX IPO招股书最早可能于下周落地

华尔街见闻
11小时前

媒体援引知情人士透露,SpaceX已于4月秘密提交IPO申请,目前计划最快于下周公开披露其招股说明书。SpaceX计划于6月8日启动路演,正式向投资者推介此次交易。SpaceX的顾问正在积极开拓非常规渠道,尤其是面向美国以外、倾向于长期持有的散户投资者。

全球首富马斯克旗下的可重复使用火箭公司SpaceX,正在向外界预期中的史上最大规模IPO冲刺。

当地时间周四,媒体援引知情人士透露,SpaceX已于4月秘密提交IPO申请,目前计划最快于下周公开披露其招股说明书。

上述知情人士因上市流程前的静默期要求而要求匿名。他们透露,SpaceX计划于6月8日启动路演,正式向投资者推介此次交易。按规定,招股说明书须在路演开始前至少15个自然日公开披露,但SpaceX及其顾问希望稍早完成披露,以便投资者有充裕时间消化相关数据。知情人士补充称,上述时间安排仍有可能调整。SpaceX未就此置评。

此次IPO预计将创下史上最大规模纪录。今年2月,SpaceX与马斯克旗下人工智能公司xAI完成合并,合并后实体估值达1.25万亿美元。媒体援引知情人士消息报道称,SpaceX的目标融资规模约为700亿至750亿美元,远超沙特阿美2019年创下的IPO融资纪录逾一倍。

由于此次拟发行的股票规模前所未有,两位知情人士表示,SpaceX的顾问正在积极开拓非常规渠道,尤其是面向美国以外、倾向于长期持有的散户投资者。其中一位知情人士透露,相关工作包括在英国、日本和加拿大等国寻访券商,为其客户争取配售份额。

休眠多年后,华尔街对IPO的渴望已愈发迫切,投资者对任何与AI沾边的标的尤为热情。AI芯片厂商Cerebras周四上市首日大涨68%,收盘市值约达950亿美元。AI大模型巨头OpenAI和Anthropic也在筹划最快于今年内完成上市,届时估值有望突破1万亿美元。

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