盘前要闻

1、特朗普开启访华之行，美媒曝陪同企业高管名单：包括库克、马斯克

类型：宏观

情绪影响：中性

5月13日至15日，特朗普开启访华之行。美媒披露陪同特朗普来华的企业负责人，包括苹果执行董事长库克、特斯拉创始人马斯克、波音CEO凯利·奥特伯格。此前路透社披露名单中的黄仁勋未在其列，而很少被外界讨论的马斯克则进入名单。

2、通胀升温及伊朗局势施压市场，美股芯片股、光通信概念普遍回调

类型：市场

情绪影响：负面

由于美国4月通胀数据高于预期，以及美伊停火局势愈发脆弱，美股三大股指涨跌不一。芯片与半导体设备板块周二普遍回落，费城半导体指数跌超3%，盘中一度跌近7%。高通跌超11%，创2020年3月以来最差单日表现；光通信板块集体回调，Lumentum、Credo跌超5%。

3、MSCI中国指数调整：新纳入光库科技、长飞光纤等股，剔除欧菲光等股

类型：公司

情绪影响：中性

国际指数编制公司MSCI(明晟公司)公布了其2026年5月的指数季度调整结果，本次调整将于5月29日收盘后生效。其中最值得关注的MSCI中国指数新纳入光库科技、长飞光纤、盛科通信等22只股票；欧菲光、汇顶科技、公牛集团等24只股票遭剔除。

4、国资委部署央企“十五五”工作重点，在前瞻产业等方向部署一批标志性工程

类型：宏观

情绪影响：正面

国务院国资委党委召开专题会议，研究审议《中央企业“十五五”发展规划纲要》编制工作。会议强调，强化项目牵引，在产业链强基补短、能源资源保障、前瞻产业布局等方向梯次部署一批标志性工程，为高质量发展培育新动能。

投资日历

美国总统特朗普访华

投资锦囊

投资锦囊：成功不在于坚持。成功的关键在于选择正确的事情来坚持，并退出其他事情。

【美】安妮·杜克《适时退出》

机构观点

1、中信建投：复苏分化中把握结构性主线，聚焦消费、科技、资源安全等细分投资机遇。

2、华金证券：政策支持和产业趋势向上的科技成长和部分周期行业在5-6月可能继续占优。

3、中国银河：整体上行趋势并未改变，仍将维持板块内部轮动结构性行情为主的运行特征。

利好利空前瞻

1、泡泡玛特业绩炸裂！收益最高增长80%，此前段永平加仓

类型：市场热议

中信证券：看好后续AI产业持续推进以及IP商业化对传媒板块行业的推动，IP商业化建议重点关注谷子经济、AI玩具以及动画电影等方向。

2、科技巨头竞逐太空算力！谷歌据悉接洽SpaceX发射轨道数据中心

类型：市场热议

华福证券：2026 年将成为太空算力从验证迈向产业化落地的关键转折期。发射、组网等环节先于运营服务，因此上游制造、发射、载荷等环节的营收和利润兑现节奏通常比下游平台更早。

3、Anthropic据悉寻求300亿美元融资，投前估值超9000亿美元

类型：市场热议

从中期来看，产业趋势向上的科技成长等高景气领域仍是重要方向。政策支持与产业突破共振，AI科技依然是A股的行业主线，AI应用、算力硬件以及上游的能源电力等领域值得重视。

公告速递

偏正面公告

1、恒宇信通：拟购买卫星导航公司神导科技100%股权 股票复牌

2、安靠智电：与星辰瀑布签订固态变压器(SST)委托研发合作协议

3、江河集团：中标约8.65亿元滨海湾金沙酒店二期及深圳前湾片区幕墙工程

偏负面公告

1、立达信：股东及高管拟合计减持公司不超2.99%股份

2、海鸥股份：2025年来自核电领域冷却塔业务未形成收入

3、京投发展：拟收购的标的公司2025年度及2026年第一季度尚处于亏损状态

海外市场

自选哥提示：通胀升温及伊朗局势施压市场，三大股指涨跌不一。盘面上，科技巨头多数走低，特斯拉跌2.6%，微软跌1.18%；光通信、芯片与半导体设备板块普遍回落，高通跌超11%，英特尔、闪迪跌超6%，Lumentum、Credo跌超5%。

本文转载自“腾讯自选股”，智通财经编辑：蒋远华。