金吾财讯 | Nutrien(NTR)宣布拟发行总本金为10亿美元的高级无担保债券。据Nutrien官方公告，本次发行的10亿美元高级债券将分为两部分进行：5年期债券，总额为5亿美元，票面利率为 4.850%，将于2031年5月29日到期。10年期债券，总额为5亿美元，票面利率为 5.350%，将于2036年5月29日到期。此次发行的债券形式为无担保债权，在偿付顺序上与Nutrien现有的高级无担保债务具有同等地位。本次发行联合账簿管理人包括加拿大帝国商业银行(CIBC World Markets)、摩根大通(J.P. Morgan)、摩根士丹利(Morgan Stanley)以及丰业资本(Scotia Capital)。在符合惯例结算条件的前提下，该笔债券预计将于2026年5月29日左右完成发行。此外，本次发行的募集资金净额将主要用于：1)偿还即将到期的债务： 全额承兑将于2026年12月15日到期、总本金为5亿美元的4.000%高级债券。2)压降短期杠杆： 偿还公司短期信贷额度下已提取的未偿债务，以进一步优化资产负债表结构。3)支持日常运营： 补充公司日常营运资金及其他常规公司用途。截至本文发稿，Nutrien美股盘前股价走高，最新报71.99美元，上涨2.94%。