Christoph Steitz

路透法兰克福6月2日 - 四位知情人士表示，加拿大CPPIB和捷克EPH预计将于下周正式表达对Uniper的收购意向 UN0k.DE。此次出售可能使这家德国能源集团的估值超过100亿欧元(，即116.5亿美元)。

Uniper的出售标志着德国公用事业领域自2022年欧洲能源危机期间柏林政府与SEFE共同注资近200亿欧元对其进行纾困以来，最大规模的行业重组。

各方需在6月12日前向瑞银（UBS）和摩根大通（JPMorgan）提交意向书。

知情人士向路透透露，布鲁克菲尔德（BAM.N）、挪威的埃尼诺（EQNR.OL）以及法国的道达尔能源（TotalEnergies TTEF.PA）也预计将对柏林上月挂牌出售的Uniper 74.12%股权中的部分或全部表示兴趣（(link)）。

消息人士称，这些不具约束力的初步意向书目前尚不包含收购价格，但会包含有关各方的一般信息、其所有权结构以及交易融资方案的细节。

知情人士称，计划于夏季进行第二轮意向报价，并补充称交易可能在秋季达成。柏林政府也可能选择先将部分股权出售给某位投资者，随后在市场上进一步减持股份。

知情人士称，芬兰福图姆公司（Fortum FORTUM.HE）曾是Uniper的控股股东，后因救助计划被迫退出，预计将对Uniper在瑞典的水电和核电业务表示兴趣。

三名知情人士表示，德国最大电力生产商、Uniper的竞争对手RWE（RWEG.DE）也可能在某个阶段加入竞购，并补充称，部分潜在买家可能在出售流程的后期阶段结成联盟。

福图姆（Fortum）确认，若Uniper的瑞典水电及核电资产挂牌出售，该公司将有意收购。

负责监管柏林政府持股的德国财政部和Uniper均拒绝置评。Uniper、CPPIB、EPH、Brookfield、Equinor、RWE和TotalEnergies也均拒绝置评。

据其中两位知情人士称，基于当前行业估值倍数，Uniper的估值可能在88亿至114亿欧元之间，而其44亿欧元的净现金储备可能进一步推高这一估值。

知情人士称，旨在进行整合或仅收购Uniper部分资产的战略买家，很可能面临柏方的反对。柏方计划保留25%加1股的否决性少数股权，低于目前的99.12%。

“政治限制越多，竞标者就越少，”德国诺尔律师事务所合伙人蒂博尔·费德克表示。

三位知情人士称，同样曾获柏林政府救助的SEFE公司正在同步举行出售拍卖会 (link)，并补充称部分买家可能会选择加入该流程。

(1美元=0.8584欧元)

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