金吾财讯 | 港股芯片股整体走强，截至发稿，云英谷科技(03310)涨8.97%，澜起科技(06809)涨8.05%，国民技术(02701)涨9.07%，英诺赛科(02577)涨6.98%，长光辰芯(03277)涨5.28%，兆易创新(03986)涨5.20%，中电华大科技(00085)涨3.31%，爱芯元智(00600)涨3.25%，中芯国际(00981)涨3.36%。消息面上，英伟达CEO黄仁勋6月2日发言称，随着AgentAI开始大规模落地，AI计算正在从“单个模型竞争”，进入“整个数据中心协同计算”时代。大量任务会被拆解并分布到整个数据中心同时运行，这意味着，未来最关键的能力，已经不只是GPU本身，而是如何把整个数据中心的算力、内存与带宽高速连接起来。黄仁勋强调，正是因为AI计算开始“分布式化”和“解耦化”，高速互联、交换芯片、光通信等连接基础设施的重要性正在快速上升。开源证券新近研究亦称，2025年下半年起，各CSP厂商、算力芯片厂商和ICT厂商等不同主体陆续推出超节点样品，随着国产芯片开始量产，2026年或成为国产超节点放量元年，头部互联网厂商有望规模应用，并同步拉动交换网络需求。且5月下旬，国家发改委已明确释放多项政策信号，推动人工智能与经济社会各行业各领域广泛深度融合，指导国产大模型加大力度适配国产算力芯片。这一表态将“国产大模型”与“国产算力芯片”的协同适配提升至明确的政策指导层面。