金吾财讯 | 光通信板块持续活跃，剑桥科技 (06166) 涨 6.87%，华虹宏力 (01347) 涨 6.17%，舜宇光学科技 (02382) 涨 4.23%，鸿腾精密(06088)涨 3.01%，京信通信 (02342) 涨 2.63%，汇聚科技 (01729) 涨 1.63%，均胜电子 (00699) 涨 1.53%，长飞光纤光缆 (06869) 涨 1.47%。

消息面上，工信部近日印发《“人工智能+信息通信”创新发展实施意见（2026—2028年）》的通知。加强高端光电芯片和器件研发：加强高速光电芯片、高速转发/交换芯片、全光交换器件、光电共封装器件等技术和产品研发验证，开展光电混合组网技术试验，加速技术方案成熟。加强智算超节点光电互联技术攻关，开展智算网络技术与产品验证。加强广域智算网络传输技术研究试验：加大广域无损网络、任务式调度、算网运维智能体等技术验证和落地，提升算间网络调度能力和传输效率，降低比特带宽成本。

广发证券发布研报称，当前AI算力瓶颈正逐渐向“连接”转移。由于保偏光纤存量市场规模较小(综合多家机构预测数据当前市场空间为10亿美元以下)，当前专注保偏光纤研制的企业较少。光电共封有望成为下一步解决方案，有望成为未来十年扩展网络带宽增长的主要驱动力。建议关注聚焦光互连和保偏光纤的企业。