热门话题-Bandwidth发行2.75亿美元可转债股价下跌

路透中文
06/16
热门话题-Bandwidth发行2.75亿美元可转债股价下跌

6月16日 - ** 云通信公司Bandwidth BAND.O 周二盘前股价下跌1.2%,报52.22美元,此前该公司已完成融资

** BAND周二早间宣布, (link) 定价私募发行2.75亿美元0%可转换债券(可转债),2032年到期

** 初始转换价格为72.64美元,较该股前一交易日收盘价52.83美元溢价37.5%

** BAND股价周一在公司发布 (link) 发行公告后下跌19%

** 公司计划将约1.165亿美元的净募集资金用于回购1.225亿美元的2028年到期0.5%可转换债券,剩余资金将用于偿还债务及其他用途

** 公司还计划动用1900万美元进行限价看涨期权交易,并动用1000万美元回购189,286股普通股,以协助新可转债投资者的对冲操作

** 截至周一收盘,该股年内累计涨幅达242%

** 据伦敦证券交易所集团(LSEG)数据显示,5位分析师的平均评级为“买入”,目标价中位数为57.50美元

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