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路透纽约6月16日 - 据消息人士透露,科技投行家瑞安(Brendan Ryan)和斯蒂尔(Jon Steele)即将加入商业银行贝伦森公司(Berenson & Co.),负责推动该公司向并购咨询业务转型,旨在帮助该公司赢得更多科技领域交易和私募市场机会。
三位因此事属私密而要求匿名的消息人士称,瑞安和斯蒂尔已同意收购总部位于纽约的贝伦森公司50%的股权,预计将于8月正式加入。预计两人将与创始人贝伦森(Jeffrey Berenson)共同领导该公司,在继续与客户及发起人进行直接投资的同时,协助拓展其科技咨询业务。
两人目前担任雷蒙德·詹姆斯金融公司(Raymond James Financial, RJF.N)科技与服务投资银行部的全球联席主管。
雷蒙德·詹姆斯和贝伦森均未回应路透的置评请求。
越来越多的精品投行正寻求通过将并购服务与商业银行及自有资金投资相结合,实现业务多元化,从而突破传统顾问业务的局限。随着并购活动波动加剧以及委托业务竞争日益激烈,各机构纷纷寻求新的收入来源,这种模式近年来日益流行。
贝伦森打造了一项将咨询业务与自有资金投资相结合的业务模式。专注于金融科技的咨询公司FT Partners以及由戴尔(Michael Dell)支持的商业银行BDT & MSD Partners,也同样将咨询服务与对私营企业的投资以及交易相关机会相结合。
贝伦森近期为盖蒂图片社(Getty Images, GETY.K)与Shutterstock(SSTK.K)之间价值37亿美元的对等合并提供了咨询服务;代表Genstar Capital和Insight Partners完成了对Vector Solutions的收购;并为Aalyria完成了1亿美元的B轮融资,该轮融资使公司估值达到13亿美元。
通过其附属投资部门Berenson Capital,该公司已投资了多家企业,包括视频协作和远程医疗技术提供商Interactive Digital Solutions、技术驱动的动力运动融资平台Octane Lending,以及财富管理软件公司Skience。
瑞安和斯蒂尔的加入有望增强贝伦森在软件、金融科技、互联网及技术驱动型服务领域的业务布局——在这几个领域,这两位银行家过去二十多年里一直为企业及财务投资者提供并购和融资方面的咨询服务。
此次交易还凸显了独立顾问平台对资深交易专家日益增长的吸引力——这些专家寻求比传统华尔街银行通常提供的更大的所有权和灵活性。一位消息人士表示,Berenson将顾问业务与自有资金投资相结合的模式吸引了瑞安和斯蒂尔,因为这使他们既能为创业者和私募股权公司提供咨询,又能与他们共同投资。
瑞安和斯蒂尔一直是雷蒙德·詹姆斯(Raymond James)最资深的科技投行家,他们协助建立了该公司的科技业务板块,并为软件、互联网、金融科技及技术驱动型服务领域的客户提供咨询服务。
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