联想集团(00992)拟发行新可换股债券

智通财经
06/17

智通财经APP讯,联想集团(00992)发布公告,本公司正计划向机构投资者发行新可换股债券。建议债券发行的条款(包括规模、发行价及其他条款)将透过将进行的入标定价程序厘定。待建议债券发行的条款落实后,本公司将就建议债券发行与若干经办人订立协议。

有关(其中包括)由本公司于2022年8月26日发行本金总额为6.75亿美元于2029年到期的2.50%可换股债券(债券股份代号:05440;ISIN: XS2523390867)。根据现有2029年可换股债券条款及条件的条件8(f)(购买),本公司或其任何附属公司可随时及不时在公开市场或循其他途径按任何价格购回现有2029年可换股债券。与建议债券发行的同时,本公司建议利用建议债券发行所得款项,根据上述条款及条件购回现有2029年可换股债券的部分或全部未偿还本金额。

于2026年6月17日,本公司与交易经办人订立交易经办人协议,交易经办人已获委任,以协助本公司收集愿意出售其现有2029年可换股债券予本公司的现有2029年可换股债券持有人的意向。

为确保对所有现有股东的股权不造成稀释影响,本公司于建议债券发行及建议同步购回完成后拟不时于市场上进行回购股份,惟在购回规模不会触发收购守则下的全面要约责任为限。本公司将在历届将举行的股东周年大会上寻求股东批准,授予董事购回股份的一般授权,以便在新可转换债券到期日前于市场上进行此项潜在的回购股份。

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