Luciana Magalhaes
路透圣保罗6月16日 - 据三位知情人士透露,作为糖和乙醇生产商Raizen(RAIZ4.SA)债权人的顾问,独立投资银行莫利斯公司(Moelis & Company, MC.N)和金融咨询公司Journey Capital于周一晚间收到了私募股权公司IG4提出的非约束性要约,拟收购该公司的债权并获得控制权。
其中两人提醒称,任何交易都远未确定,其中一人补充道,债权人短期内不太可能做出决定。
这三名知情人士中的一位表示,债权人接受了Raizen将债务转为股权的提议,因为这是目前可行的最佳方案,但他们更希望不再继续担任股东。
“因此,(该提案能否成功) 将100%取决于IG4提出的条件,”该人士表示。
IG4、Moelis和Journey Capital均拒绝置评。
IG4最近与石油巨头巴西国家石油公司(Petrobras) BRKM3.SA 共同成为石化生产商Braskem的联控方 PETR3.SA,目前正寻求收购Raizen的控股权。Raizen刚刚宣布与本地及国际债权人达成一项650亿雷亚尔((127亿美元))的债务重组协议,这是巴西有史以来规模最大的庭外重组。
知情人士称,IG4素以在收购中寻求控股或共同控股而着称,只有在获得重组后债权总额至少50%加一的情况下,才会推进此次收购要约。
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