据消息人士透露,Bending Spoons计划以每股26至28美元的价格发行5,800万股
消息人士称,此次IPO的股份中约60%将由该公司提供
在以收购为驱动的扩张后,其投资组合涵盖Vimeo、WeTransfer、AOL和Eventbrite
Echo Wang
路透纽约6月22日 - 据两位知情人士透露,专注于收购并重组软件业务的意大利科技公司Bending Spoons正计划通过在美国进行首次公开募股(IPO)筹集高达16.2亿美元的资金。这将成为今年欧洲公司规模最大的IPO之一,也是大型软件公司罕见的上市案例。
知情人士称,这家总部位于米兰的公司计划以每股26至28美元的价格发行5,800万股IPO股份。由于相关信息在向美国证券交易委员会(SEC)提交申请前属于机密,这些人士要求匿名。预计该公司将于周一晚些时候向SEC提交申请。 知情人士补充称,预计约60%的IPO股份将由公司出售,其余部分来自包括贝利·吉福德(Baillie Gifford)在内的现有股东,这些股东计划在此次发行中出售股份。
其中一位消息人士称,若按价格区间的上限计算,Bending Spoons的估值将达到190亿美元。另一人补充道,该公司计划于7月初完成首次公开募股。
Bending Spoons 拒绝置评。贝利·吉福德(Baillie Gifford)未立即回应置评请求。
此次交易正值美国首次公开募股(IPO)市场在经历长期低迷后重拾势头。本月早些时候,SpaceX(SPCX.O)创下史上最大规模IPO的轰动性上市,此前今年早些时候Cerebras Systems(CBRS.O)也已上市,这反映出备受瞩目的科技公司IPO活动正在回暖。
据Dealogic数据显示,今年迄今为止,美国市场共完成179宗IPO,募资总额达1,500亿美元,创下自2021年以来最强劲的年度开局。
Bending Spoons的上市还将考验投资者对软件公司的兴趣——近年来,随着人工智能重塑商业模式并加剧竞争,该行业产生的大型IPO相对较少。
Bending Spoons成立于2013年,主要从事数字业务的收购与运营。其投资组合包括视频平台Vimeo和文件共享服务WeTransfer。今年,该公司还收购了互联网品牌AOL (link) 以及票务交易平台Eventbrite。
根据本月早些时候向美国证券交易委员会(SEC)提交的文件显示,截至3月31日的三个月内,该公司实现营收6.01亿美元,净利润2,750万美元;而一年前同期,其营收为2.59亿美元,净亏损1.122亿美元。
这家意大利科技集团去年表示,公司于2025年底完成了一轮融资,筹集资金7.1亿美元,融资前的公司估值为110亿美元。
高盛集团、摩根大通和艾伦公司(Allen & Co)担任此次发行的主承销商。该股票预计将在纳斯达克全球精选市场上市交易,股票代码为“BSP”。
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