Serenity 发文表示Poet Technologies 管理层指出目前全球前三大激光器供应商合计控制约 68% 的市场份额且未来两年产能已全部售罄。这意味着继 LITE 首席执行官此前预计激光器供应紧张将持续至 2028 年后POET 的表态进一步暗示供应短缺或将延续至 2029 年光器件行业仍面临关键组件瓶颈。POET 同时披露公司正与一位新客户开展基于其 Interposer 平台的高功率外部光源（ELS）项目并预计今年下半年启动量产爬坡。此外公司预计与 Lumilens 的商业合作未来五年有望贡献超过 5 亿美元收入而市场消息称Lumilens 的首家客户为全球前三大超大规模云服务商之一。在产能规划方面POET 表示目前光引擎年产能约为 100 万台而预计到 2027 年底市场需求将提升至每月约 100 万台相当于需要约 10 倍产能扩张。Serenity 认为若公司能够兑现上述产能及商业化目标其发展前景将十分积极但由于目前尚未披露具体超大规模客户名称相比部分已公开客户资源的同行其增长预期仍有待进一步验证。