新浪科技讯 6月29日上午消息，物理AI公司Momenta披露全球发售文件，正式启动招股，并计划以“6880”为股票代码在港交所挂牌上市，成为“物理AI第一股”。
根据发行方案，Momenta本次IPO计划全球发售19，938，300股，其中香港发售1，993，840股，国际发售17，944，460股，分别占全球发售股份总数的10%和90%；此次发行另配有15%的绿鞋（超额配股权）机制。最终上市定价为295.6港元，在不考虑绿鞋行使的情况下，预计总募资额约为58.9亿港元。中金公司和德意志银行为其联席保荐人。
Momenta此次引入14家机构组成基石投资者阵容，基石认购总额约30亿港元（约3.76亿美元）。其中，新加坡政府投资公司和富达国际领投，均获配了1亿美元；贝莱德集团出资2500万美元，橡树资本出资2000万美元，富兰克林邓普顿基金集团出资1000万美元。产业战略投资人包括国际和中国车企的领军者——梅赛德斯-奔驰和比亚迪，分别出资2500万美元和1500万美元；产业链合作伙伴兆易创新出资600万美元。中资长线私募、公募和险资包括中国私募基金高毅和博裕，中国公募基金华夏基金和广发基金，以及长线险资太平洋保险，每家均出资1000万美元。此外，基石投资者中还包括苏州魔速。
招股书显示，Momenta近三年营收规模实现跨越式增长：2023年至2025年，Momenta营业收入从7.43亿元增长至24.13亿元，年均复合增长率超80%。与此同时，Momenta的毛利率持续提升，从2023年的17.5%增至2025年的71.6%。
得益于收入和毛利率的持续提升，Momenta的亏损实现大幅收窄：经调整年内亏损快速收窄至3.03亿元，已接近盈亏平衡。截至2025年底，公司现金储备超100亿元，为加速Robo市场和全球化发展提供了支撑。
根据招股书，所得款项净额约60%将用于研发加强核心技术及推进新一代智能驾驶解决方案，约20%将用于加速自动驾驶出租车服务解决方案商业化及规模化发展，约10%将用于巩固量产车解决方案业务并推进新一代产品开发，约10%将用于营运资金及一般企业用途。
责任编辑：杨赐