金吾财讯 | 光伏板块集体承压，福耀玻璃(03606)跌0.95%，信义能源(03868)跌1.12%，新特能源(01799)跌1.23%，凯盛新能(01108)跌1.29%，福莱特玻璃(06865)跌1.78%，信义光能(00968)跌2.97%，钧达股份(02865)跌3.59%，蓝思科技(06613)跌4.73%。消息面上，装机数据是压制板块情绪的最直接因素。2026年1-5月国内光伏新增装机仅59.59GW，同比骤降约70%，其中5月单月新增装机仅8.68GW，同比暴跌91%。这一数据大幅低于市场预期，2025年同期因“531抢装”形成的高基数效应加剧了同比跌幅。需求疲软的核心原因在于电力市场化改革的冲击。新能源全面入市后，光伏现货出清价格极低——以陕西为例，2026年5月省内光伏实时出清加权均价仅35.85元/MWh，严重压缩了电站投资回报预期。国金证券研报指出，国内接连出台多项光伏强制性国家标准，叠加行业能效细则修订，倒逼低效产能出清，头部企业同步迭代电池产能。6月27日，国家标准委发布三项光伏能耗、能效强制国标，聚焦硅料、光伏组件、逆变器能耗管控，定于2027年1月1日生效；5月25日两项光伏组件安全、标识类强制国标获批，落地时间为2027年6月1日。产业端同步推进技术升级，TCL中环优化BC电池组件产能，大唐4GWBC项目招标结果落地，中标格局趋于稳定。