金吾财讯 | 港股高位横盘，截至收盘，恒指涨1.14%，国企指数涨1.46%，恒生科技指数涨0.94%。快手-W(01024)涨7.98%，中国生物制药(01177)涨6.54%，极兔速递-W(01519)涨5.19%，腾讯控股(00700)涨4.82%，美团-W(03690)涨4.68%。跌幅方面，舜宇光学科技(02382)跌7.24%，比亚迪电子(00285)跌4.13%，联想集团(00992)跌3.94%，万洲国际(00288)跌3.63%，中芯国际(00981)跌2.38%。医药股走高，诺诚健华(09969)涨6.96%，中国生物制药(01177)涨6.54%，康哲药业(00867)涨5.46%，科伦博泰生物(06990)涨4.91%，先声药业(02096)涨4.88%，远大医药(00512)涨4.66%，京东健康(06618)涨4.65%，映恩生物-B(09606)涨4.46%。中信证券研报认为，2026年下半年建议重点配置中国创新药，聚焦三类公司：一是创新药收入占比持续提升、商业化和盈利兑现能力较强的龙头Pharma/Biopharma；二是核心管线具备全球BIC/FIC潜力、已进入全球注册或后期临床阶段、未来数据和BD催化密集的创新平台；三是产品机制差异化明确、具备成长弹性和后续催化剂的成长型biotech。明星科网股强势，快手-W涨7.98%，腾讯控股涨4.82%，美团-W涨4.68%，京东健康(06618)涨4.65%，哔哩哔哩-W(09626)涨2.47%，阿里巴巴-W(09988)涨1.97%。7月2日，人力资源社会保障部发布数据显示，为期一个月的互联网企业云端招聘月活动已于近日开展，5000多家互联网企业集中释放超20万个就业岗位。记者采访发现，其中AI相关岗位占比持续攀升。悄然升温的“AI+”人才争夺战，背后折射出AI技术加速赋能千行百业的新态势。CPO概念股走低，长飞光纤光缆(06869)跌14.76%，飞速创新(03355)跌8.64%，剑桥科技(06166)跌6.01%，汇聚科技(01729)跌5.78%，ASMPT(00522)跌4.44%。手机产业链受压，舜宇光学科技(02382)跌7.24%，瑞声科技(02018)跌6.43%，通达集团(00698)跌5.38%，丘钛科技(01478)跌5.01%，比亚迪电子(00285)跌4.13%，巨腾国际(03336)跌2.30%，伟仕佳杰(00856)跌2.21%，高伟电子(01415)跌1.69%。国信证券表示，6月，全球的边际流动性有一定程度的收紧，随着美元指数的突破，港股的流动性较弱。业绩上AI方向确定性最强，此外，我们认为市场将美联储加息的逻辑可能演绎得稍微过头，随着非农遇冷以及通胀逐步下行，大宗商品也将迎来估值修复的机会。板块上，建议：1、高股息；2、半导体与AI硬件；3、有色金属；4、互联网龙头。