受股价回落影响,SK海力士ADR发行规模由290亿美元缩减至280亿美元

华尔街见闻
昨天

受股价回落影响,SK海力士下调了美国存托凭证(ADR)发行的预计募资规模,但此次调整并不影响发行数量,最终定价仍将通过簿记建档程序确定。

据SK海力士向监管机构提交的文件,公司已将ADR预计发行规模从约45.45万亿韩元(约290亿美元)下调至约43.14万亿韩元(约280亿美元)。此次调整源于参考股价的更新——公司将基准价格由6月23日收盘价255.5万韩元,调整为7月3日收盘价242.5万韩元,区间跌幅约为5%,导致预计募资规模相应减少约2.31万亿韩元(约10亿美元)。

值得注意的是,由于ADR发行总量维持不变,此次下调纯粹为股价变动所致,并非公司主动压缩融资意愿的信号。尽管参考价格已作出更新,SK海力士强调,ADR的最终发行价格及实际募资金额仍将经由簿记建档程序确定。此类程序通常由承销机构向机构投资者询价,最终定价或与当前参考价格存在出入。

按计划,簿记建档将于7月6日正式启动。

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