金吾财讯 | 港股临近午盘发力走高，截至午间收盘，恒指涨2.38%，国企指数涨3.08%，恒生科技指数涨4.34%。联想集团(00992)涨9.48%，阿里巴巴-W(09988)涨8.14%，中芯国际(00981)涨7.56%，快手-W(01024)涨6.82%，小米集团-W(01810)涨5.63%。跌幅方面，万洲国际(00288)跌6.39%，药明康德(02359)跌2.59%，宁德时代(03750)跌1.84%，康师傅控股(00322)跌1.42%，创科实业(00669)跌1.30%。芯片股触底反弹，芯碁微装(09630)涨14.29%，天数智芯(09903)涨11.03%，长光辰芯(03277)涨8.85%，华虹宏力(01347)涨8.22%，上海复旦(01385)涨7.76%，中芯国际(00981)涨7.56%，壁仞科技(06082)涨7.27%，圣邦股份(03661)涨6.79%，兆易创新(03986)涨5.00%。石油板块集体走高，延长石油国际(00346)涨26.92%，中国海洋石油(00883)涨3.70%，中海油田服务(028883)涨3.51%，中国石油股份(00857)涨1.90%，昆仑能源(00135)涨1.67%。消息面上，美国财政部宣布，自本周二起不得开展新的伊朗石油相关交易，撤销了截至8月下旬的为期60天伊朗能源限制豁免。美官员称，初步迹象显示伊朗近日在霍尔木兹海峡向三艘商船开火，这一行为“完全不可接受”，将招致相应后果；不过美方谈判代表仍在诚意推进达成美伊最终协议。伊朗最高领袖顾问称，美国将把谈判引向失败、正试图在海峡开辟替代航道。布伦特原油在这一消息的刺激下拉升，日内涨幅一度超过5%。机器人概念股多数回调，埃斯顿(02715)跌13.39%，禾赛-W(02525)跌5.00%，兆威机电(02692)跌4.30%，优必选(09880)跌4.18%，金力永磁(06680)跌4.04%，德昌电机控股(00179)跌3.57%，微创机器人-B(02252)跌3.33%，三花智控(02050)跌3.29%，蓝思科技(06613)跌2.99%。万联证券认为，当前人形机器人产业正处于从技术突破迈向规模化商业化的破晓时刻。供给端，特斯拉、宇树科技、优必选等公司稳步推进量产节奏;需求端，人口老龄化与劳动力成本攀升形成长期驱动。同时随着政策与资本合力助推，AI大模型持续为机器人注入灵魂，人形机器人有望形成一个新兴产业，逐渐从B端走向C端，未来市场空间广阔。2026年是量产验证与场景落地的关键窗口。个股方面，上海复旦(01385)半日涨7.76%，复旦微电披露2026年上半年业绩预告，公司预计实现营收22亿元-24亿元，同比增长19.64%-30.52%；归母净利润同比增长313.19%-416.49%。科伦博泰生物(06990)半日跌7.39%，公司发布公告，计划配售583.8万股新H股，占经扩大后已发行股本约2.44%，配售价每股470.2元，较最后交易日收市价折让约8.52%，所得款项净额约27.23亿元，将用于产品的研发、临床试验、注册备案、制造及商业化；提升内部研发技术能力、加强外部合作及拓展产品管线组合；以及补充营运资金及一般企业用途。广发证券(香港)表示，一季度经济开门红后，二季度小幅回落，出口表现强势，内需受到多重压力回落，AI产业链贡献较大，外生冲击导致通胀上行，政策定力较强；海外方面，AI产业发展克服通胀恐惧与地缘政治冲突担忧，全球制造业周期向上，中东冲突后通胀担忧凸显，美联储日趋鹰派。港股方面，外部资金净流出持续以及地缘扰动，加上内部南向动能放缓，以及短期宏观数据边际承压，港股近期表现较弱。