Anirban Sen

路透纽约7月15日 - 华尔街的优质经纪业务引擎正全速运转，为美国最大银行带来丰厚收益。

随着美国各大银行本周公布了惊人的利润 (link)，金融家们通过向全球最知名的多策略对冲基金提供贷款赚取了丰厚的佣金——这些基金利用市场波动，在今年上半年创造了可观的回报。

华尔街巨头高盛 (link) GS.N 的主经纪业务创下季度纪录。受亚洲市场强劲增长的推动，股权融资收入较上年同期飙升91%，使该行的平均主经纪业务余额创下历史新高。 在其固定收益、外汇及大宗商品(FICC) 及股票业务中，融资收入跃升62%至45亿美元，约占该行FICC和股票业务总收入的37%。

“亚洲地区的客户活动尤为活跃，部分得益于人工智能领域强劲的资本形成和投资。这种强劲势头也延伸至融资业务——我们利用资产负债表支持客户，使平均主经纪业务余额再创新高，从而实现了又一个季度的创纪录收入，”高盛首席执行官大卫·所罗门表示。

高盛首席财务官丹尼斯·科尔曼表示，该行已将亚洲确定为其主经纪业务的战略增长领域。

“我们决定在第一季度开始加大投入，这引发了外界质疑，即我们能否维持这一投资，”科尔曼周二向分析师表示。“我们已从这些投资中获得了收益，且进入下半年时，我们的资本缓冲空间甚至更大。”

“就主经纪业务而言……在客户细分领域，需求依然远超我们愿意承接的范围。因为在平衡服务客户、扩大市场份额的目标的同时，我们也必须保持业务均衡、多元化，并专注于风险管理，”科尔曼补充道。

摩根大通（(link) JPM.N）的市场业务收入在6月季度飙升35%，主要得益于股票市场部门——该部门下设主经纪业务——收入达60亿美元，较去年同期增长86%。

“资金流入强劲，衍生品和现货交易表现均良好——主经纪业务受益于客户交易活跃度提升及账户余额增加，”摩根大通首席财务官杰里米·巴纳姆在财报发布后的分析师电话会议上表示。

重磅业务

过去几个季度，华尔街最大的主经纪商业务受益于估值飙升、人工智能需求带来的利好、亚洲等地区的增长，以及一系列创纪录的股票发行。

例如，SpaceX最近860亿美元的股票发售引发了大型机构投资者和对冲基金的巨大需求，这些机构争相锁定可观的配售份额。

摩根士丹利（(link)）周三表示，该公司与高盛共同领衔了SpaceX的股票发行（(link)），其主经纪业务部门也因客户平均持仓余额增加以及亚洲市场的强劲增长而收获了可观收益。

“我可以告诉大家，在我们这家全球性公司的内部，对这笔资金的需求非常旺盛，”摩根士丹利首席执行官泰德·皮克表示。“从宏观角度来看，这无疑源自我们主经纪业务和衍生品业务中的股票客户群。”

花旗集团（(link)）的市场业务收入增长了17%，助力其创收逾70亿美元。受新老客户需求增加及市场估值走高的推动，花旗的股票业务收益增长约45%，主要经纪业务客户平均余额增幅近60%。