金吾财讯 | 汽车股探底回升，北京汽车(01958)涨7.69%，长城汽车(02333)涨4.16%，蔚来-SW(09866)涨3.55%，赛力斯(09927)涨2.57%，小鹏集团-W(09868)涨2.42%，广汽集团(02238)涨2.35%，比亚迪股份(01211)涨1.13%，理想汽车-W(02015)涨1.10%。消息面上，近日工业和信息化部装备工业一司组织召开重点汽车生产企业座谈会，部署进一步规范汽车产业竞争秩序、提升汽车产品生产一致性和质量安全水平、开展汽车产品安全风险隐患排查和监督检查等重点工作。会议提出，“要加强产品创新设计测试验证，充分评估有关安全风险，稳妥推动新技术装车应用，确保符合有关国家标准要求”“严格履行告知义务，不得夸大和虚假宣传”。此外，会议还提出“进一步加强汽车产品创新设计准入审查和测试验证有关工作”。业内专家认为，此次座谈会释放出一个明确信号：随着汽车产业进入智能化的下半场，相关技术和功能的进步也在推动汽车安全监管从聚焦产品本身，迈向涵盖供应链、新技术、全链条的系统性治理。申万宏源分析称，“反内卷”政策已从初期的行业自律升级为供给侧2.0、全国统一大市场和要素市场化改革协同并进的政策体系，光伏、汽车、农业、周期品将率先受益。国金证券研报指，看好出海弹性大、智能化以及细分行业集中带来的机会。1）展望下半年，汽车行业的核心变化在于：出海持续高速增长、AI对汽车的影响持续深化&智能驾驶迎来拐点、内需尤其是中高端的内需有望底部向上。2）整车方面，内销整体承压背景下，出口销量有望持续超预期、40万以上市场仍有较大机会，看好出口销量高增长、高端化车型业绩弹性大的车企；3）智能化方面：汽车AI及机器人进入加速阶段，智能驾驶有望迎来消费者需求的拐点；4）汽车零部件方面：细分行业进入头部企业强者恒强阶段。