金吾财讯 | 美股光通信概念股全线上攻，截至发稿，MaxLinear (MXL) 涨 7.61%，AXT Inc (AXTI) 涨 7.19%，Coherent (COHR) 涨 6.99%，POET Technologies (POET) 涨 6.56%，Lumentum (LITE) 涨 6.79%，Tower 半导体 (TSEM) 涨 6.04%，Applied Optoelectronics (AAOI) 涨 6.50%，Astera Labs (ALAB) 涨 5.94%，Ciena (CIEN) 涨 5.96%，Lightwave Logic (LWLG) 涨 5.55%。消息面上，中国银河证券新近研究指，随着GPU集群规模扩大，数据中心内部通信压力持续提升，光互连成为重要发展方向。Vera Rubin量产Spectrum-XEthernet Photonics进一步验证光互连在下一代AI数据中心中的价值。硅光子技术渗透率的提升也将同步带动上游光芯片需求的高速增长。算力基建具备长期确定性，具备高端量产能力、深度绑定全球头部客户且掌握核心技术卡位的企业，或将优先受益，建议关注光块厂商、光器件厂商等行业相关标的。