加拿大工程咨询巨头WSP Global周一确认，已向荷兰同行Arcadis提交了经修订的指示性非约束性收购提议，出价提高至每股51.50欧元，总对价约44亿欧元，较Arcadis未受影响股价溢价45.8%。此前，WSP于7月1日提出的每股48.50欧元初始报价已于7月14日被Arcadis董事会一致否决，理由是该报价严重低估了公司价值，且未能解决战略契合度、文化契合度及交易确定性等方面的担忧。

　　根据新提议，Arcadis股东可选择现金或WSP股票作为对价，整体交易将以约一半现金一半股票的方式完成。若其最大股东Lovinklaan基金会选择全股票方案，其余股东则将获得约65%现金和35%股票的混合对价。WSP表示，该收购无需依赖融资条件，预计交易完成后公司仍将保持强劲的投资级信用评级和资产负债表。

　　WSP强调，合并将整合两家高度互补的业务，显著增强在北美、英国、澳大利亚和中欧的市场影响力，并在水处理、先进制造及数据中心等高增长领域提升服务能力。财务层面，交易预计在协同效应实现前即可带来高个位数的每股收益增厚，协同效应完全释放后则有望实现15%左右的增厚。

　　目前，Arcadis表示将依据信托责任审查新提案，但尚未决定如何回应。WSP则重申其谈判邀请，希望达成友好交易，但同时警告尚无确定性协议达成，交易仍取决于双方最终条款。

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责任编辑：张俊 SF065