国防科技公司Lyntris计划在美国首次公开募股(IPO)中实现25亿美元的估值

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08/10
更新版 3-国防科技公司Lyntris计划在美国首次公开募股(IPO)中实现25亿美元的估值

从第6段起补充了分析师评论和背景信息

路透8月10日 - 由Trive Capital支持的Lyntris公司周一表示,其计划在美国首次公开募股(IPO)中寻求高达25.3亿美元的估值,这使其成为最新一家试探投资者对国防类公司上市强烈兴趣的企业。

总部位于弗吉尼亚州福尔斯彻奇的Lyntris及其出售股份的股东计划通过发行2400万股股票筹集最高5.28亿美元,每股定价在19至22美元之间。

自4月以来,随着美以对伊朗战争刺激了投资者兴趣,众多国防企业纷纷推进其上市计划。

自4月以来,Arxis (link) ARXS.O、AEVEX (link) AVEX.N、Applied Aerospace & Defense (link) AADX.N、Doncasters (link) DPC.N、 以及HawkEye 360 (link) HAWK.N 相继在纽约上市。

Trive Capital 于 5 月将旗下投资组合公司 Accelint 和 Vitesse 合并,组建了 Lyntris。自 2018 年以来,这家合并后的新公司已通过 12 次收购实现了规模扩张。

“并购驱动型公司对投资者颇具吸引力,因为其发展逻辑相当清晰:通过收购实现增长,并通过削减后台运营成本和去杠杆化来提高利润率,”专注于IPO研究和ETF的机构Renaissance Capital高级策略师马特·肯尼迪(Matt Kennedy)表示。

Lyntris 为美国及其盟国生产战场传感器和软件。该公司表示,截至 12 月 31 日,其参与了 200 多个正在进行的国防项目,且没有任何单个项目占其营收的比例超过 7%。

截至6月30日,其未完成订单额较上年同期翻了一番多,达到9.239亿美元。

“不断增长的未完成订单是其关键卖点。此外,该公司大部分产品在客户的供应链中占据着重要地位,”肯尼迪表示。

Lyntris报告称,截至6月30日的六个月内,公司营收为2.41亿美元,净亏损1300万美元;而上年同期,公司营收为1.791亿美元,净亏损970万美元。

Evercore ISI、花旗集团和古根海姆证券担任此次发行的联席簿记管理人。Lyntris将在纽约证券交易所上市,股票代码为“LYNX”。

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