金吾财讯 | 半导体设备厂商应用材料（AMAT）将于周四美股收盘之后发布第三季度财报，华尔街已经形成一致的业绩预测，市场预计该公司每股收益为3.39美元，同比增幅36.7％，季度营收预计增长23.3％，规模达到90亿美元。AI算力建设带动全产业链扩产浪潮，先进封装、精密材料工程工具与制造系统需求旺盛，设备供应商直接享受行业红利，该企业5月披露的二季度业绩与展望已经超出市场预期，财报发布之后股价累计上涨超20％，年内整体涨幅已经来到104％，大幅跑赢标普500指数近13％的同期表现。多家机构对本次财报后续指引给出预判，花旗预计公司会给出高于市场一致预期的十月季度指引，营收、每股收益预测分别较市场预期高出3％、2％。Stifel同时指出，应用材料、科磊（KLAC）、泛林集团（LRCX）这类半导体设备企业，都将受益于一轮持续时间较长的行业需求周期。公司高管在受访时提到，芯片制造商已经给出两年甚至更久的设备采购展望，AI驱动的资本开支延续时间有可能超出市场原先判断，企业内部预估芯片封装工具业务全年营收能够实现50％的增长，产品供给覆盖台积电（TSM）、三星（SSNLF）、英特尔（INTC）、美光（MU）、SK海力士（SKHY）等全球头部芯片厂商。